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世华科技老哥你也是专业人士，你的观点也是道理的。我

作者：股海一支烟
2023-05-30 16:21:43
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世华科技老哥你也是专业人士，你的观点也是道理的。
我研究过这个行业，包括回天新材，世华科技等。
我认为局内人，局外人视角都会有偏颇，都可能太乐观，太悲观。
3M，汉高，nitto日东，施耐德等这些外企巨头有他们的优势，劣势。
优势就是产品线齐全，渠道强大，品牌心智深入人心，技术底蕴还是很强，劣势主要是迭代速度较慢。
举个例子，这两年我也买过不少3M的消费级别产品，耳塞，面罩之类的。
如果只看缺点，好像欧美巨头已经不堪一击。但其实这也是错误的。
目前存量博弈，其实国内追赶者的速度也降下来了，因为后来者更没有资源去迭代了。
以后就有两种情况。
第一种，由于技术壁垒越来越高，不存在颠覆性技术，后来者在存量博弈时代，可能重新被先行者拉开差距。
目前可以看到，CIS图像传感器很典型，索尼的份额重新增长，其他人都下滑了。
施耐德所在的工控和断路器等领域，因为软件壁垒强大，后来者追赶的难度会越来越大。
第二种，由于存在颠覆性技术，后来者可能弯道超车。
例如3M所在的粘胶剂，现在追求绿色低碳，植物基材料，那么国内外厂家起点差不多，反而有利于国内厂家。
但是总体而言，粘胶剂还是存在技术壁垒的，有些高难度的领域，国内不可能一下赶上来。
世华科技这两年的业绩也可以看到，手机赛道不行，他整体的业绩增速也是不行的。
只能寄望于植物基材料逆袭了。

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