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时隔一年半再一次看当时的想法,对公司和行业的判断应

  • 作者:且行且珍惜
  • 2024-08-29 00:53:17
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时隔一年半再一次看当时的想法,对公司和行业的判断应该是没有很大偏差,股价表现不理想是由于自己错估了宏观效应,(但本身宏观效应是目前投资起步阶段的我无法规避的)。
嘉必优在经历消费客群腰斩甲方压价后逐步恢复,据说目前婴配类的添加剂甲方对价格没有那么强势的空间了。判断一是过去两年小供应商退出,二是国际买家保量增强了嘉必优的议价底气。随着新供应商开拓和新产品开拓,嘉必优营收和利润都在逐步台阶式放大。后市可期。
华恒生物和凯赛生物具备了典型的化工品的周期性特征,产品价格虽下游景气度波动,体量上来以后可能量也要有波动,这和嘉必优的消费属性相差很大,在这中间凯赛的化工属性更强于日化领域的华恒。
虽然三者都是合成生物领域翘楚,但产品千差万别,待一年以后再来看营收利润和股价,学而时习之。
三者中我还是重仓嘉必优,轻仓套牢在凯赛,这也可以反应我的投资偏好吧。

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