数字经济产业链个股梳理

数字经济并不神秘，无非是息化、数字化、智能化的一个总称，关键是要看清楚背后的时代趋势，以及真正有能力走出来的公司。

数字经济是一个大的概念，但具体到投资的方向就要找增速最高、落地节点最快、空间最大的环节。简单梳理为三条主线

一是创。数字经济的底层支柱就是自主可控，涉及到操作系统、数据库、服务器等，这个是基础。

金山办公:办公软件

东方通中间件

二是工业互联网。数字经济一切都是为了产业升级，提高竞争力和利润率。十四五目标里，工业互联网的普及率从14.7%暴增到45%，足足三倍的空间。

宝软件业务包含数据中心、工业软件、工业互联网、智慧制造等。

赛意息脱胎于美的，深耕华为，基因不错，市值小，潜力无限。

三是云计算。中国云计算为什么发展始终没有美国好呢？核心就是以前经济增速高，企业忙着赚钱，没有多大兴趣去搞降本增效的事情。但现在环境变了，企业慢慢意识到提高内部管理的重要性，慢慢从追求规模走向提高效率。另一个是国内的息化建设比较落后，所以更上层的云计算也无用武之地。现在时机越发成熟，随着数字经济的推进，整个社会从追求规模的粗放式增长走向有质量的增长，这个过程各行各业的云计算需求将逐渐涌现出来

广联达建筑行业的云计算王者.

用友网络财务领域的佼佼者.

数字经济各细分产业链个股梳理

从细分赛道来说，目前数字经济主要包括四大部分

数字产业化（息通产业）

产业数字化（传统产业的提质增效）

数字化治理（包括数字化公共服务）

数据价值化（数据全要素处理）

数字经济细分赛道

千兆宽带核心标的主要有博创科技、仕佳光子、共进股份、平治息、天邑股份、创维数字等。

数据中心核心标的主要有光环新网、宝软件、奥飞数据。

云网融合“十四五”规划非常重视布局全国一体的算力网络，尤其“东数西算”工程，会推动智能计算中心有序发展，未来增速比较亮眼。核心标的主要有光迅科技、新易盛、中际旭创、南凌科技等

空间基础设施核心标的主要有航天宏图、中科星图、华测导航、中国卫星等。

数据资源细分赛道

智能制造核心标的主要有奥普特等。

工业互联网核心标的主要有赛意息、中望软件、中控技术、用友网络等。

金融科技核心标的主要有广电运通、宇科技、长亮科技等。

能源息化核心标的主要有国电南瑞、朗新科技、恒华科技、东方电子等

国产替代细分赛道

数字产业化的核心，是发展高端电子息制造业以及补齐上游高端芯片、高端材料、高端工业装备和基础软件的短板。在“十四五”期间，国产替代是确定性最强的逻辑，相关新赛道新机遇不断涌现。比如高端逻辑芯片类、核心环节半导体设备类、核心半导体材料类以及高端工业装备类、生物科技类等等。

核心标的主要有北方华创、中微公司、国盾量子、龙芯中科（申报）、盛科通（申报）、安路科技、卓胜微、翱捷科技（已注册待发行）等。

数字经济目前在政策上的高度和新能源不相上下，最近两年新能源持续大涨，已经有疲软的态势，今年接力新能源的最大黑马很可能是数字经济。

相关证券

长亮科技(300348)中望软件(688083)

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