国元证券给予中望软件买入评级，目标价位243.9元

国元证券股份有限公司耿军军近期对中望软件进行研究并发布了研究报告《事件点评发布员工持股计划，彰显长期成长心》，本报告对中望软件给出买入评级，认为其目标价位为243.90元，当前股价为208.07元，预期上涨幅度为17.22%。

　　中望软件(688083)　　事件　　公司于2022年6月15日收盘后发布《2022年员工持股计划（草案）》。　　点评　　发布员工持股计划，深度绑定核心管理人员及核心业务骨干　　为实现公司跨越式发展，构建创新的长效激励机制，公司决定实施员工持股计划。本次员工持股计划拟筹集资金总额为不超过1000万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，总份数为不超过1000万份。持股计划的持有人为公司或其下属公司任职的核心管理人员及核心业务骨干，总人数不超过120人。本次员工持股计划的股票来源为公司回购股份，截至2022年5月31日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份116194股，回购成交的最高价为200.00元/股，最低价为175.69元/股，支付的资金总额为人民币2188.13万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。　　以营业收入增长率作为考核目标，彰显公司对未来成长的心　　本次员工持股计划考核年度为2022-2024年三个会计年度，各批次归属比例分别为40%、30%、30%。考核目标为以公司2021年营业收入值为基数，对应2022-2024年的营业收入增长率触发值(An)分别为25.00%、56.25%、95.31%；目标值(Am)分别为30.00%、69.00%、119.70%。我们认为，实施员工持股计划有助于公司更好地保障员工激励与约束的有效性，进一步稳定和鞭策核心经营管理团队，从而促进公司业绩持续稳定发展。　　中望CAD2023版本全球发布，持续满足多场景高效设计需求　　5月26日，中望3D2023新版发布会成功举办。中望3D2023的发布，不仅是中望多年持续夯实CAx技术底座，深入用户场景打磨产品的一次阶段性成果展示，更是国产工业软件大展身手，满足用户全国产、全流程产品设计与制造需求的重要实践。6月7日，中望CAD2023版本向全球用户正式发布。新版本延续中望软件“高效设计，生态互联”的产品开发理念，在保持历史优势性能的基础上，结合行业用户多场景应用需求，对软件的兼容、稳定、快速、智能、拓展五大核心能力进行了更多优化和提升，二维设计高频操作的速度得到2~10倍提升，同时新增系列新功能和增强功能、支持3D鼠标和Adobe®PostScript打印机，极大地拓展了产品能力应用边界，将更好地满足用户多场景应用需求，助力企业实现降本增效。　　盈利预测与投资建议　　公司致力于成为比肩达索的世界一流工业软件供应商，为世界工业进步贡献力量，在政策驱动下，公司有望保持较快的增长态势，充分受益行业高景气。预测公司2022-2024年营业收入为8.47、11.35、14.94亿元，归母净利润为2.35、3.12、4.30亿元，EPS为2.71、3.60、4.96元/股，对应PE为76.68、57.84、41.91倍。上市以来公司PE主要运行在70-290倍之间，考虑到员工持股计划的激励作用，上调公司2022年的目标PE至90倍，对应的目标价为243.90元。维持“买入”评级。　　风险提示　　新冠肺炎疫情反复；产业政策支持力度下降；技术研发风险；市场竞争加剧。

该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级25家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为304.72。证券之星估值分析工具显示，中望软件（688083）好公司评级为4星，好价格评级为1.5星，估值综合评级为2.5星。(评级范围1 ~ 5星，最高5星)

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