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满满的“国产替代”概念!!

  • 作者:蔚桐baba
  • 2020-01-06 09:54:15
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这个双休日消息好多,有国外有中东那边的局势作为谈资,这块不过多解读了。本来股魂师既不是国际事务专家,也和军事家没半毛钱的关系,也就不操那份心了……

对于我们自己的市场,操心还操心不过来,今天开始的一周,至少这两件事,各位老师要知道,下图。

也就是说,增量这块,股魂师我不知道还有没有持续性,但供给这块倒是实实在在地增加了,

僧多粥少……

这对上证指数这块是有压力的。


我不知道是不是上面有意而为之,这个双休日出来了引导资金进入资本市场的消息

引导资金进入资本市场,这当然绝对是利好,只是这个引导要怎么引导,目前还只是停留在纸上谈兵上,要等实实在在的政策出来,肯定还是要有一个过程的。

所以,按股魂师我自己的想法,这个消息利好肯定是利好。但短期效果不太明显的。

如果明天,上证指数因为这个高开的话,各位老师就不要太激动了……

没成交量的高开,没有增量资金的高开,大概率会是一个高开低走,各位老师注意一下操作的节奏。

当然,以上高开的说法,也只是一厢情愿罢了。

因为中东这块的影响,不好判断,但海湾地区各国的股市倒是先跌为敬了。

我们不在海湾地区,所以影响这块应该不会太大。另外,昨晚10左右,财联社出了一条消息,“伊国称,无意与米国开战,不拒绝核谈判”。

但这条消息的事实性,倒有待确认,至少股魂师我从其他渠道是没有到这条消息。

真正影响我们市场的应该是下面这条消息,【限制AI软件出口中国】。

而且这则规定是今天生效。

这块其实对我们这里的影响还是挺大的。也就是说包括PS,windows,linux,ios,mac,安卓,浏览器内核,mysql,芯片等等,都不再对中国更新版本并封禁来自中国的IP。

而且股魂师我也问了一下这方面行业的学生,专业人士给出的答复其实是有让人沮丧的。

因为相比硬件这块,软件开发是比硬件更难更复杂的多的,这个不是我们一时半能搞出来的。最近的例子就是,华为的鸿蒙,系统可能还不算太难,生态的建立就不是一朝一夕的了……

相大多数老师应该能明白我的意思。

所以,从以上的角度来问题,股魂师我个人觉得这个事儿还是挺大的。至于会不会影响指数,就明天资金怎么选择了。

接之前的操作习惯,国产替代这块应该会有表现!

如果我们回想一下,2019年的市场,其实走得最强的都和国产替代有关,远的可以追溯到炒稀土永磁的那波,近的就是上周因为转基因而炒得农业板块。

这两天,我也了不少分析,说这次大力要发展转基因,也是农业方面的国产替代概念……

所以,既然AI软件这块被限制了,那这块应该会有所表现在今天的盘面上。

说到这块的话,股魂师个人比较好金山办公(688111)、股吧(也就是我之前说的金山银河里的金山)。

国产办公软件龙头,各位老师了解一下。

当然这个和AI软件没关系,但公司也确实是国产替代的概念,并且已布局云化办公服务。

另外一个票刚在科创板上市四天的【龙软科技(688078)、股吧】,这个公司有自主研发的专业地理息系统。

而这次被限制的软件增加了一个可以自动分析地理空间图像的软件。

同样有“地理”这个关键字,不知道资金会不会去挖掘,必竟龙软科技今天是最后一天没有涨跌幅的限制!

说说这两天机构吹的比较多的特斯拉概念

从目前股魂师我跟踪的标的里来,有一个板块的个股,机构资金、北向资金介入的比较多,

而大多数的这个板块的个股都在走上升趋势。

这个板块就是特斯拉概念(也就是新能源汽车、钴和锂电池)

讲到这块的逻辑

最近,特斯拉的两则消息,各位老师一下。

从这两则消息,股魂师我下本身这次降价并没有过多的吸引力,至少对于同价位的BBA车主,依然会毫不犹豫的选择它们。

但对新能源汽车这个市场肯定是一次降维打了!

因为特斯拉是新能源汽车这块绝对的第一品牌和龙头老大,所以这次降价基本灭掉了20W以上所有的新能源车!

更可怕的是据上海特斯拉“3号超级工厂”(Gigafactory 3)负责人公开表示,国产特斯拉Model 3目前的零部件国产化率约为30%,今年年中将达到80%,年底完成100%零部件国产化。

当国产化率进一步提升时,国产特斯拉的价格将进一步下调。

这其实也是国产替代的概念!

甚至有外媒预测,特斯拉在2020年下半年还将降低在中国市场的起售价,降幅约为20%!

也就是说这次降价之后,后面还有继续降价的空间。如果按预测的国产化覆盖度推进,最终MOD3将进入25W以内的区间,那肯定会和亚洲龙、雅阁、迈腾抢占市场。

所以,这次机构资金之所以热情这么高地炒作特斯拉概念,其实主要是来自于今年年底的再次降价的预期,并不是现在的这次降价!

其实,这对于我们国内的新能源汽车的厂商来讲,是很要命的事了。

品牌没有人家好,价格人家现在也降价了,那么肯定会分流一部分的消费群体。

正如我北京的几个买新能源车的朋友和我说的,如果不是因为牌照和限行,他们根本是不会考虑国产的新能源车的…… 之所以买北汽和【比亚迪(002594)、股吧】元也是没有想过买了以后能再卖出去,都是开到报废为止的……

可见新能源车,在大家的心目中地位真得够低的……如果不是特斯拉国产化,并且降价。国产的这些品牌肯定还是不思进取的各位骗补贴。

有时候想想,这对于开车的我们来讲,也未尝不是好事!

当然,对于之前买了特斯拉的一部分消费者真是整个人都不好了,这几天就有人挂了横幅,就是下面这个。

但不管怎么说吧,这么一降价,应该对特斯拉的销售是绝对有利的!

那么,特斯拉消耗的电池数量也将大增。

而【宁德时代(300750)、股吧】成为供应商,应该也是大概率,从而整个产业也会受到提振。

所以,这个板块吧,从逻辑上是肯定没什么问题的。

这个板块目前唯一的劣势就是估值有些偏高。如果整个板块之后有一个回调,个人感觉还是可以积极参与的。

这块的重标的,股魂师我比较好的其实只有五家,宁德时代、三花智控、璞泰来、恩捷股份、【先导智能(300450)、股吧】。

另外备选二家德方纳米和均胜电子

现在,就等一个股价回落的机会了。



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