棒棒的棒爸爸
减肥圈明星产品——司美格鲁肽原料药中美双受理,未来有望独享全球300亿潜在市场,长期看保守20倍空间!(长期票,短炒勿入!)公司微公众号显示,公司司美格鲁肽原料药已获得国家药监局CDE受理,有望国内首家获批,同时DMF文件已获得美国FDA受理。(1)多肽龙头公司+高壁垒高单价产品!公司是国内多肽原料药和CDMO龙头公司;GMP级司格美鲁肽生产壁垒极高,单价超黄金百倍,超过3w元/g。 (2)中国减肥需求旺盛,公司有望独享国内司美格鲁肽原料药150亿市场空间!司格美鲁肽目前有两种规格,即1.5ml/2mg和3ml/4mg,标准用法为每周一针,单支原料药成本大约为60/120元,约占专利药制剂成本的10%。考虑到患者的用药依从性,保守按每个患者平均一年用12支来计算,单患者年用药金额折合原料药在1500元,中国18岁以上人群超重率34.3%,肥胖率16.4%,保守按1亿适应症人群计算,尚不考虑糖尿病这个更大的潜在市场,仅考虑1%的减肥人群市场渗透率则潜在市场空间超过150亿,公司有望成为国内司美格鲁肽原料药龙头公司;(3)公司获得美国DMF备案,海外150亿元司美格鲁肽原料药市场可期!美国消费能力更强,诺和诺德2022年前三季度司格美鲁肽全球销售额已超过60亿美元,预计峰值销售超百亿美元;随着司格美鲁肽专利2026年过期,预计该产品在减肥和糖尿病领域将得到更为广泛的应用,海外发达国家市场原料药空间有望超过150亿元;(4)仅单产品看未来保守20倍空间!随着公司未来司格美鲁肽原料药产品的获批,以及未来司美格鲁肽专利过期,公司业绩有望得到爆发式增长。以公司未来市占率50%、净利率30%来计算,单产品有望贡献45亿元利润弹性,对应峰值20X估值,不考虑公司作为多肽龙头其他潜在产品弹性,仅考虑司美格鲁肽原料药单产品,未来市值即有望达到千亿,20倍空间。
分享:
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
1人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限详情>>
答:诺泰生物公司 2024-03-31 财务报详情>>
答:(1)医药定制研发生产行业 1)详情>>
答:诺泰生物的注册资金是:2.13亿元详情>>
答:浙江怀信资产管理有限公司-怀信详情>>
今天电子身份证概念涨幅3.89%,涨幅领先个股为中科江南、南天信息
当天数字中国概念在涨幅排行榜位居第9 久其软件、南威软件涨幅居前
9月10日国资云概念涨幅2.01% 常山北明、锐捷网络涨幅居前
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
棒棒的棒爸爸
诺泰生物未来有望独享全球300亿潜在市场,长期看保守20倍空间!
减肥圈明星产品——司美格鲁肽原料药中美双受理,未来有望独享全球300亿潜在市场,长期看保守20倍空间!(长期票,短炒勿入!)
公司微公众号显示,公司司美格鲁肽原料药已获得国家药监局CDE受理,有望国内首家获批,同时DMF文件已获得美国FDA受理。
(1)多肽龙头公司+高壁垒高单价产品!公司是国内多肽原料药和CDMO龙头公司;GMP级司格美鲁肽生产壁垒极高,单价超黄金百倍,超过3w元/g。
(2)中国减肥需求旺盛,公司有望独享国内司美格鲁肽原料药150亿市场空间!司格美鲁肽目前有两种规格,即1.5ml/2mg和3ml/4mg,标准用法为每周一针,单支原料药成本大约为60/120元,约占专利药制剂成本的10%。考虑到患者的用药依从性,保守按每个患者平均一年用12支来计算,单患者年用药金额折合原料药在1500元,中国18岁以上人群超重率34.3%,肥胖率16.4%,保守按1亿适应症人群计算,尚不考虑糖尿病这个更大的潜在市场,仅考虑1%的减肥人群市场渗透率则潜在市场空间超过150亿,公司有望成为国内司美格鲁肽原料药龙头公司;
(3)公司获得美国DMF备案,海外150亿元司美格鲁肽原料药市场可期!美国消费能力更强,诺和诺德2022年前三季度司格美鲁肽全球销售额已超过60亿美元,预计峰值销售超百亿美元;随着司格美鲁肽专利2026年过期,预计该产品在减肥和糖尿病领域将得到更为广泛的应用,海外发达国家市场原料药空间有望超过150亿元;
(4)仅单产品看未来保守20倍空间!随着公司未来司格美鲁肽原料药产品的获批,以及未来司美格鲁肽专利过期,公司业绩有望得到爆发式增长。以公司未来市占率50%、净利率30%来计算,单产品有望贡献45亿元利润弹性,对应峰值20X估值,不考虑公司作为多肽龙头其他潜在产品弹性,仅考虑司美格鲁肽原料药单产品,未来市值即有望达到千亿,20倍空间。
分享:
相关帖子