小亮五
安全边际厚实,价值逐步凸显。根据万得一致预期,预计2022年诺泰生物PE 43X,未来三年复合增速高于30%,对比板块重点公司平均估值65X,估值已具备性价比。2021Q3公司利润环比恢复显著,我们预计Q4有望持续,建议持续重点关注。
CDMO后端项目延伸+商业化品种放量,CDMO加速成长可期。凭借独特技术平台优势,公司逐步成为英赛特、硕腾、Mirati、吉利德及前沿生物等国内外知名药企的重要供应商,我们预计明年有2-3个商业化品种落地,有望驱动CDMO加速成长;
自主产品业务持续稳健,凭借制剂一体化成本优势有望获益集采。公司布局超18个小分子、多肽项目,管线中4个已获批准,3个处注册申报阶段,业务逐步迈入收获期;
新药研发GLP-1激动剂SPN009已递交Pre-IND临床申报,我们预计2022Q1有望获批,未来随着项目不断推进,新药权益转让也有望带来一定业绩弹性。
风险提示核心技术人员流失风险、环保和安全生产风险
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答:江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限详情>>
答:诺泰生物的子公司有:6个,分别是:详情>>
答:诺泰生物的注册资金是:2.13亿元详情>>
答:冻干粉针剂、小容量注射剂(含非详情>>
答:(1)医药定制研发生产行业 1)详情>>
复合铜箔(PET)概念逆势上涨,概念龙头股万顺新材涨幅16.42%领涨
目前Facebook概念在涨幅排行榜位居第8 中青宝、迅游科技涨幅居前
当天银行行业在涨幅排行榜排名第9,涨幅领先个股为沪农商行、苏农银行
小亮五
【中泰医药】持续重点推荐诺泰生物价值已现,高性价比CDMO进入舒适配置区间!
安全边际厚实,价值逐步凸显。根据万得一致预期,预计2022年诺泰生物PE 43X,未来三年复合增速高于30%,对比板块重点公司平均估值65X,估值已具备性价比。2021Q3公司利润环比恢复显著,我们预计Q4有望持续,建议持续重点关注。
CDMO后端项目延伸+商业化品种放量,CDMO加速成长可期。凭借独特技术平台优势,公司逐步成为英赛特、硕腾、Mirati、吉利德及前沿生物等国内外知名药企的重要供应商,我们预计明年有2-3个商业化品种落地,有望驱动CDMO加速成长;
自主产品业务持续稳健,凭借制剂一体化成本优势有望获益集采。公司布局超18个小分子、多肽项目,管线中4个已获批准,3个处注册申报阶段,业务逐步迈入收获期;
新药研发GLP-1激动剂SPN009已递交Pre-IND临床申报,我们预计2022Q1有望获批,未来随着项目不断推进,新药权益转让也有望带来一定业绩弹性。
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