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注册制新股打新笔记NO.14 安旭生物(688075) 11月8日申购
A.基本面
公司是一家专注于POCT试剂及仪器的研发、生产与销售的生物技术公司。发展形成了覆盖毒品检测、传染病检测、慢性病检测、妊娠检测、肿瘤检测、心肌检测、生化检测、过敏原检测八大领域的POCT试剂。其中带来2020年和2021年业绩爆发增长的新冠病毒检测试剂仅在海外销售。另外除传染病检测之外的第二大业务是毒品检测业务，其业务结构决定了产品市场主要在海外，这也是海外疫情能够继续推动公司业绩增长的主要原因，而行业其他公司已经进入业绩减缓或者下降通道。公司在招股意向书中首先揭示的就是新冠疫情所致业绩增长不可持续的风险，鉴于已经有治疗新冠肺炎的药物接近上市并且检测试剂的竞争者不断增加，这种风险在未来兑现有相当的概率。
公司整体的收入构成如下
公司剔除新冠病毒检测试剂之后的收入情况如下
B.估值面
B1.发行定价和估值
B2.可比公司估值可比公司估值如下表，参考行业的平均市盈率为37.59倍。特别需要注意的是，如果新冠检测试剂产品的收入出现较大幅度下降，公司的市盈率将会面临大幅上升，目前的低市盈率只是表象。
C.筹码面
最终战略配售结果如下
D.结论踩在短期风口的普通生物技术公司，业绩顶部区间发行且可持续性偏弱，本人放弃申购。
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