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半导体板块快速的下跌，击穿了很多人的心理防线，唱空

作者：Ye光芒
2023-05-08 12:17:39
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半导体板块快速的下跌，击穿了很多人的心理防线，唱空的声音渐渐多了起来，在上涨的时候一味唱多，在下跌的时候一味唱空，都是不可取的，很早之前就说过，半导体的制造、设计、封测、设备和材料，以及被动元器件和PCB等，周期是不同步的，要看处于底部周期，景气周期还是下降周期，才能做出正确的判断。

我简单划分了下半导体的几个类型。
一，半导体设计，主要就是平时说的芯片公司。我认为半导体的设计环节，目前的位置处于下行周期的末端。

二，半导体制造，主要就是平时说的晶圆制造公司，这个环节我认为处于下行周期。代表的就是中芯国际这个公司毫无争议是我们全村人的希望，如果看今年的业绩，肯定是下滑，能够支撑上涨的理由，就是对标台积电带来的巨大赔率。现在处于下行周期，因为可能要到2024年业绩才会改善，看点就是逆周期扩产带来的市占率提升，但是股价可能不一定走下行周期。

三，半导体设备，我认为核心的就是半导体的设备，目前处于上升周期。其实从去年10月美国开始放风各种限制高科技投资，台积电搬厂美国等事件的影响，半导体设备已经要开始上行周期了。只有一个原因，因为国产替代开始加速了。

前道设备中微公司、拓荆科技、华海清科等等，一季度业绩都不错，合同负债也在增加，也侧面印证行业处于景气周期。在半导体设备环节，我最看好拓荆科技的后续爆发力，一直以来我称之为大国重器。

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