登录 注册 返回主站
F10资料 推荐产品 炒股必读

看好电池及组件设备环节

  • 作者:股市航海
  • 2022-05-17 08:06:35
  • 分享:

 上周(2022.5.9-5.13)申万机械设备行业指数涨幅为+4.22%,沪深300指数涨幅为+2.04%,机械行业相对沪深300指数跑输2.18pct。申万31个一级行业27个板块上涨,机械设备行业涨幅排名第8位,总体表现位于上游。

  重点数据更新

  1)光伏设备IRENA最新数据,2021年全球光伏新增装机133GW,同比+19%,中国以53GW新增光伏装机量位全球第一。2)锂电设备4月新能源汽车产销受疫情影响环比下滑,市场渗透率达25.3%。4月我国动力电池产量29.0GWh,同比增加124.1%;动力电池装机量13.3GWh,同比增加58.1%。3)工程机械4月挖机销量24534台,同比-47.3%,其中国内销量16032台,同比-61.0%;出口销量8502台,同比+55.2%。

  行业要点

  光伏设备海内外光伏需求旺盛,看好电池组件设备环节。今年以来国内风光大基地建设加速推进,海外方面欧洲受俄乌战争影响加大了光伏投入,印度光伏需求持续增长。预计随着22年底硅料产能逐步释放,产业链盈利能力将向下游电池片、组件环节传导,带动电池厂商对电池片、组件环节投入。电池设备环节主要关注新技术带来的业绩增量,TOPCon、HJT、xBC等新电池的产业化在22年将持续落地。组件设备环节关注薄片化+多主栅推进及新电池技术渗透下设备替换需求。

  半导体设备下游需求旺盛,国产设备替代有望加速。5月10日,上海积塔半导体多项设备中标结果公布。结果显示,北方华创、拓荆科技、芯源微、阿斯麦(ASML)等成功中标上海积塔特色工艺生产线项目33台设备,其中北方华创、拓荆科技、芯源微三家合计中标量占比约67%,国产设备比重较大。目前国产半导体设备在多个细分领域实现技术突破,在下游资本开支增加+国产替代下,看好国产化率持续提升的半导体设备投资机会。

  机械设备4月挖掘机销量继续下行,双轮驱动市场修复进程。4月挖机销量24534台,同比-47.3%,其中国内-61.0%,国外+55.2%。销量的持续下降主要受行业进入新一轮调整周期、2021年同期高基数、大宗商品价格上涨、保有量过多、下游需求疲软等多重因素的影响。随着疫情的逐步好转及国家房地产政策宽松下,基建和房地产双轮驱动,终端市场销量预计将逐步修复,呈现前低后高的趋势。

  锂电设备4月新能源汽车销量受疫情影响环比下滑。4月我国新能源汽车产量31.2万辆,同比+43.9%,环比-33.0%;销量29.9万辆,同比+44.6%,环比-38.3%。4月动力电池产量29.0GWh,同比+124.1%;动力电池装机量13.3GWh,同比+58.1%。全球电动化加速及电池企业积极扩产下,锂电设备充分受益。

  风险因素下游需求不及预期风险,行业竞争加剧风险,疫情扰动风险


温馨提醒:用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关,谨防个人信息,财产资金安全。
点赞3
发表评论
输入昵称或选择经常@的人
聊吧群聊
时价预警 查看详情>
  • 江恩支撑:185.78
  • 江恩阻力:188.9
  • 时间窗口:

数据来自赢家江恩软件>>

本吧详情
吧 主:

虚位以待

副吧主:

暂无

会 员:

1人关注了该股票

功 能:
知识问答 查看详情>

添加群

请输入验证信息:

你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。