随红
国金晨讯精选20190919
【总量研究中心-宏观边泉水/段小乐】
美联储年内第二次降息,人行降息“箭在弦上”:美联储年内第二次降息靴子落地,内部对本次降息的分歧收敛但对年内降息的分歧上升。对经济增长的表态相对稳定。 鲍威尔新闻发布会表现出较为鸽派的立场,美联储扩表时间可能提前。
中国央行至今仍未选择降息,背后的因我们认为有三个方面:一是货币政策传导待疏通,二是房价依然对货币政策形成掣肘,三是通缩风险尚未显性化。但从经济基本面来,经济增速下行压力加大,通过降低银行负债成本来进一步引导实际利率下行预计成为央行下一阶段的货币政策首选。我们预计,央行将会降低OMO利率和MLF利率来引导实际利率下行。
【医药健康研究中心-医药袁维】
【热景生物(688068)、股吧】深度:公司是一家从事研发、生产和销售体外诊断试剂及仪器的生物高新技术企业,保持高研发投入,构建满足POCT+中心实验室的完整免疫诊断平台。公司独有的上转发光技术系列产品是公司特色产品和业绩支柱。考虑到上半年利润在全年业绩占比较小,预计2019年下半年销售收入仍将保持快速增长趋势, 2019年公司业绩仍将会保持稳定增长。
预测公司2019-2021实现归母利润0.49、0.62、0.77亿元,分别同比增长2.5%、25.6%、24.5%。参考可比公司平均PE情况,我们认为上市公司与可比公司在业务上具有较强相似性,同时上市公司具备较强成长能力,给予对应2018年归母利润50x 估值,对应2019年预测利润35x估值,对应公司市值区间为17-24亿元,对应发行后每股股价27-39元。
【总量研究中心-固收周岳/张丽平】
城投非标手册——华中篇(2019版):本篇梳理了华中地区(河南、湖北、重庆)非标和融资租赁融资的状况。整体来,华中三省中湖北省非标和融资占比总和低于河南、湖南两省。各省非标及融租占比较高的大多是中小型的地级或县级平台,主体评级以AA级居多,业务以基础设施建设、土地开发整理、房屋租赁为主,多数平台面临一定流动性压力。
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【国金晨讯精选】9月FOMC会议声明评,热景生物深度,城投非标手册——华中篇(2019版)
国金晨讯精选20190919
【总量研究中心-宏观边泉水/段小乐】
美联储年内第二次降息,人行降息“箭在弦上”:美联储年内第二次降息靴子落地,内部对本次降息的分歧收敛但对年内降息的分歧上升。对经济增长的表态相对稳定。 鲍威尔新闻发布会表现出较为鸽派的立场,美联储扩表时间可能提前。
中国央行至今仍未选择降息,背后的因我们认为有三个方面:一是货币政策传导待疏通,二是房价依然对货币政策形成掣肘,三是通缩风险尚未显性化。但从经济基本面来,经济增速下行压力加大,通过降低银行负债成本来进一步引导实际利率下行预计成为央行下一阶段的货币政策首选。我们预计,央行将会降低OMO利率和MLF利率来引导实际利率下行。
【医药健康研究中心-医药袁维】
【热景生物(688068)、股吧】深度:公司是一家从事研发、生产和销售体外诊断试剂及仪器的生物高新技术企业,保持高研发投入,构建满足POCT+中心实验室的完整免疫诊断平台。公司独有的上转发光技术系列产品是公司特色产品和业绩支柱。考虑到上半年利润在全年业绩占比较小,预计2019年下半年销售收入仍将保持快速增长趋势, 2019年公司业绩仍将会保持稳定增长。
预测公司2019-2021实现归母利润0.49、0.62、0.77亿元,分别同比增长2.5%、25.6%、24.5%。参考可比公司平均PE情况,我们认为上市公司与可比公司在业务上具有较强相似性,同时上市公司具备较强成长能力,给予对应2018年归母利润50x 估值,对应2019年预测利润35x估值,对应公司市值区间为17-24亿元,对应发行后每股股价27-39元。
【总量研究中心-固收周岳/张丽平】
城投非标手册——华中篇(2019版):本篇梳理了华中地区(河南、湖北、重庆)非标和融资租赁融资的状况。整体来,华中三省中湖北省非标和融资占比总和低于河南、湖南两省。各省非标及融租占比较高的大多是中小型的地级或县级平台,主体评级以AA级居多,业务以基础设施建设、土地开发整理、房屋租赁为主,多数平台面临一定流动性压力。
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