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IPO早班車 | 百威亚太重启港股IPO,Cloudflare于9月13日登陆纽交所

  • 作者:虹兴
  • 2019-09-15 09:55:43
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一周重大IPO动态

Cloudflare

美股|9月13日正式上市

据IPO早知道消息,网络安全公司CloudFlare于9月13日登陆纽交所。此次的发行定价为每股15美元,筹集资金5.25亿美元,股票交易代码为“NET”。高盛、摩根士丹利和摩根大通为此次发行的联席保荐人。

上市首日开盘价为每股18美元,截止美国东部时间中午12,Cloudflare股价上涨25.53%,报18.83美元。

CloudFlare的主要业务是负责为企业提供基于云端的网络服务,帮助企业分发内容并使其在网上可用。截至2019年上半年,该公司拥有74873名付费客户,其中408个客户贡献了超过10万美元的年化账单。另外还有包括IBM、聊天服务Discord和Zendesk等企业客户。

招股书显示,Cloudflare于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为8,479.1万美元、1.35亿美元和1.93亿美元;净亏损分别为1,733.4万美元、1,074.8万美元及8,716.4万美元。

更多详情:ToB明星追踪 | 新一代CDN云服务商CloudFlare提交上市申请

SmileDirectClub

美股|9月13日正式上市

据IPO早知道消息,美国牙齿矫正独角兽SmileDirectClub于9月13日登陆纳斯达克。SmileDirectClub股票代码为“SDC”,发行5,850万股A类普通股,募资超过13亿美元;发行价为每股23美元,以发行价计算,SmileDirectClub市值约90亿美元。

上市首日开盘价为20.55美元,较发行价23美元下跌了10.65%;收盘价为16.67美元,较发行价下跌27.52%。

SmileDirectClub是一家直接面向消费者的齿形矫正创企,旨在通过远程牙科诊断,将授权的牙医或正畸医师与齿形矫正患者连接起来,开展远程计划,以便开处方和监督治疗。

招股书显示,SmileDirectClub于2017财年、2018财年的营业收入为1.45亿美元、4.23亿美元;净亏损分别为3,277万美元、7,477万美元。SmileDirectClub在2019年上半年的营收为3.73亿美元,上年同期营收为1.75亿美元;净亏损为5,292万美元,上年同期净亏损为3,380万美元。

更多详情:美国牙齿矫正独角兽SmileDirectClub将于下周四在纳斯达克上市

滔搏国际

港股|9月8日递交聆讯后资料

据IPO早知道消息,滔搏国际控股有限公司(以下简称“滔搏国际”)于9月8日向港交所递交聆讯后资料。此次IPO预计募资10亿美元,美国银行和摩根士丹利担任联席保荐人。

滔搏国际是国内最大的鞋履零售商百丽国际旗下的运动业务板块,同时也是国内最大的运动鞋服零售商。根据弗若斯特沙利的数据,以2018年零售额计算,其市场份额达15.9%。

据招股书,截至2017年、2018年和2019年2月28日止年度,滔搏国际的总营收分别为人民币216.9亿元、265.5亿元、325.6亿元,毛利分别为人民币93.8亿元、110.4亿元、136.1亿元,经调整年利润则分别为人民币15.4亿元、18.1亿元、22.4亿元。

更多详情:百丽旗下运动业务 滔搏通过港交所聆讯:业绩已走出谷底,募资10亿美元

百威亚太

港股|9月12日递交聆讯后资料

据IPO早知道消息,9月12日,百威英博(Anheuser-Busch InBev)在其官网发布公告称,百威英博亚太地区子公司(百威亚太)恢复将少部分股权在香港联交所上的市申请。摩根大通及摩根士丹利为其联席保荐人。

百威亚太在中国啤酒市场有着举足轻重的地位,特别是在中国高端超高端啤酒市场,其销量和销售额第一,2018年的市场份额为46.6%,远超【青岛啤酒(600600)、股吧】14.4%、华润雪花11%。

招股书显示,剔除澳洲业务后,2017年和2018年,百威亚太的收入为60.99亿和67.40亿美元,同比增长7.4%;期内溢利分别为5.72亿和9.59亿美元;截至2018年和2019年3月31日止三个月,百威亚太的收入为15.84亿美元及16.06百万美元,同比增长7.2%;期内溢利分别为2.13亿和2.4亿美元。

更多详情:百威亚太重启香港IPO,最快下周开启路演

山石网科(688030)、股吧

科创板|9月9日递交招股书

据IPO早知道消息,山石网科(688030.SH)通技术股份有限公司于9月9日向上交所提交科创板上市招股意向书,中金公司为其独家保荐人。本次IPO,山石网科拟发行不超过4506.6万股,不低于本次发行后公司总股本的25%。山石网科自9月9日启动网下路演,于9月18日网上、网下申购。

山石网科是中国网络安全行业的技术创新领导厂商,自成立以来一直专注于网络安全领域前沿技术的创新,提供包括边界安全、云安全、数据安全、内网安全在内的网络安全产品及服务,致力于为用户提供全方位,更智能,零打扰的网络安全解决方案。在苏州、北京和美国硅谷均设有研发中心,终端客户已经覆盖美洲、欧洲、东南亚、中东等50多个国家和地区。

据招股书,山石网科2016年、2017年、2018年及2019年1~3月营业收入分别为人民币3.27亿元、4.63亿元、5.62亿元、0.74亿元;净利润分别为人民币118.5万元、6,005万元、6,891万元、-5,197万元;研发投入占比分别为37.07%、30.56%、27.83%、55.90%。

热景生物(688068)、股吧

科创板|9月9日递交招股书

据IPO早知道消息,北京热景生物(688068.SH)技术股份有限公司于9月9日向上交所提交科创板上市招股意向书,中德证券为其独家保荐人。本次IPO热景生物拟发行1555万股。热景生物自9月9日启动网下路演,于9月18日网上、网下申购。

热景生物是一家从事研发、生产和销售体外诊断试剂及仪器的生物高新技术企业,公司的主要产品为体外诊断试剂及仪器,主要应用于肝癌肝炎、心脑血管疾病、炎症感染等临床医学领域和生物安全、食品安全、疾控应急等公共安全领域。

据招股书,热景生物2016年、2017年、2018年及2019年1~6月营业收入分别为人民币1.22亿元、1.42亿元、1.87亿元、0.94元;净利润分别为人民币2,879.95万元、3,007.23万元、4,818.77万元、1,126.22万元;研发投入占比分别为10.88%、11.00%、9.82%、14.28%。

华夏视听

港股|9月9日递交招股书

据IPO早知道消息,华夏视听传媒集团日前向港交所递交IPO招股书,麦格理和招商国际证券为其联席保荐人。

华夏视听传媒集团是一家依托于一流的影视制作业务与传媒及艺术专业高等教育业务等两大支柱业务的传媒集团,是中国民办电视节目制作行业的先驱之一。二十多年来,华夏视听传媒集团制作的电视节目赢得了不俗的人气和收视,于往绩记录期间的所有制作节目首播时收视率全国排名第一。在往绩记录期间,影视制作业务的毛利率为47.1%,而根据弗若斯特沙利的统计,业内平均值仅为30.0%。

据招股书,华夏视听于2016财年、2017财年和2018财年的总收益分别为人民币2.39亿元、5.57亿元及3.68亿元;净利润分别为人民币0.93亿元、1.81亿元及1.49亿元。

GHW International

港股|9月10日递交招股书

据IPO早知道消息,GHW International日前向港交所递交IPO招股书,富强金融资本为其独家保荐人。

GHW 是一家综合服务市场的应用化学中间体供应商,其中的参与者形成完整的供应链,可向客户提供从售前咨询服务到售后技术支持的全系列服务。总部设在中国,透过我们全面的全球营运及销售网络(包括生产工艺的研发、雄厚的产品定制实力、生产优质化学产品、采购第三方制造商生产的各种化学品、高效安全的物流服务及售后服务)提供全面而具有广泛应用的产品组合以及有关化学中间体供应链的全系列服务。GHW 主要从事生产及销售我们的化学品以及销售位于中国、东南亚地区、欧洲及美国的第三方制造商生产的化学品。

据招股书,GHW于2016财年、2017财年、2018财年及截至2019年6月30日营业收入分别为16.07亿元、21.79亿元、21.53亿元、9.35亿元,增长率分别为35.6%、-1.2%、-13%;年内溢利分别为2,080万元、7,940万元、7,430万元、1,680万元。

一周每日动态回顾

9月9日 - IPO每日动态 | 滔博国际港股过讯,山石网科、热景生物今起路演,商阜时科技获上亿B轮融资

9月10日 - IPO每日动态丨Aprea 美股更新招股书,万商联购」获数百万美元A轮融资

9月11日 - IPO每日动态丨华夏视听传媒港股递表,「叮咚课堂」获数千万 A+ 轮融资

9月12日 - IPO每日动态丨驴迹科技港股递表,易买工品完成1000万美元A轮融资

9月13日 - IPO每日动态丨Rimbaco港股递表,智布互联完成1亿美元C轮融资


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