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【长江电新】关注储能板块政策催化下的反弹机会1、储能是新能源行业中正处于爆发初期的赛道,市场持续关注行业的变化,2021年全球储能实现爆发式增长,美国市场增幅将近300%,国内的政策框架雏形也已形成。同时中国产业链的出海明显提速,在LGES储能同比持平的背景下,宁德时代出货同比增长7倍,派能科技出货翻倍,鹏辉能源、拓邦股份等公司的储能收入也显著增长。展望2022年看,产业链公司均预期储能业务将保持高景气1)电池方面,宁德时代在2021年16-17GWh的基础上有望再度实现2-3倍增长;派能科技有效产能达到3GWh,出货同样有望翻倍;鹏辉能源储能产能有望达到5-6GWh,储能收入占比有望由30%,提升至40%-50%;南都电源也预计在海外、国内市场迎来储能订单的显著增长。2)逆变器方面,阳光电源2021年储能收入30+亿,2022年目标冲击百亿收入;固德威2021年PCS收入4亿元,2022年PCS目标翻倍增长的同时,储能系统有望贡献收入增量;德业2021年6亿元收入,2022年收入有望冲击15亿。2、相较于海外储能完善的商业模式,国内仍处于ZC顶层设计逐步落地阶段。2021年《加快推动新型储能发展的指导意见》明确了政策方向,包括2025年新型储能30GW的装机目标,以及建立电力辅助服务补偿机制,健全容量电价、输配电价回收、峰谷电价政策,健全“新能源+储能”项目激励机制三大引导方向。从落地节奏看,分时电价机制、可再生能源并网消纳储能的政策已经落地,广东也打响了工商业电价承担储能成本的第一枪,2022年更多的政策指引、价格机制政策落地也值得期待,有望成为板块积极的催化剂。
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西安自贸区概念逆势拉升,达刚控股今天主力资金净流入299.24万元
水电概念高人气龙头股闽东电力涨幅3.71%、长江电力涨幅1.98%,水电概念小幅上涨0.67%
国家能源局: 开展2024年电力领域综合监管工作
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十四五储能规划
【长江电新】关注储能板块政策催化下的反弹机会
1、储能是新能源行业中正处于爆发初期的赛道,市场持续关注行业的变化,2021年全球储能实现爆发式增长,美国市场增幅将近300%,国内的政策框架雏形也已形成。
同时中国产业链的出海明显提速,在LGES储能同比持平的背景下,宁德时代出货同比增长7倍,派能科技出货翻倍,鹏辉能源、拓邦股份等公司的储能收入也显著增长。
展望2022年看,产业链公司均预期储能业务将保持高景气
1)电池方面,宁德时代在2021年16-17GWh的基础上有望再度实现2-3倍增长;派能科技有效产能达到3GWh,出货同样有望翻倍;鹏辉能源储能产能有望达到5-6GWh,储能收入占比有望由30%,提升至40%-50%;南都电源也预计在海外、国内市场迎来储能订单的显著增长。
2)逆变器方面,阳光电源2021年储能收入30+亿,2022年目标冲击百亿收入;固德威2021年PCS收入4亿元,2022年PCS目标翻倍增长的同时,储能系统有望贡献收入增量;德业2021年6亿元收入,2022年收入有望冲击15亿。
2、相较于海外储能完善的商业模式,国内仍处于ZC顶层设计逐步落地阶段。
2021年《加快推动新型储能发展的指导意见》明确了政策方向,包括2025年新型储能30GW的装机目标,以及建立电力辅助服务补偿机制,健全容量电价、输配电价回收、峰谷电价政策,健全“新能源+储能”项目激励机制三大引导方向。
从落地节奏看,分时电价机制、可再生能源并网消纳储能的政策已经落地,广东也打响了工商业电价承担储能成本的第一枪,2022年更多的政策指引、价格机制政策落地也值得期待,有望成为板块积极的催化剂。
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