泽木而栖
6月20日挖掘出的位置传感器并写的段子(当天+11.64%,已出,当时是机器人主题思路做的),今天被公司官微印证了(+10.37%,我没参与了)。值得注意的是,官微中有一句核心观点几乎原文借鉴了我的段子,荣幸。继续潜心研究。
下附当时写的段子。
灿瑞科技 688061智能机器人帝国的最后一块版图,霍尔3D位置传感器之王
传感器是机器人的最底层核心。具身化是GPT-5的确定趋势,这一趋势对脑机接口和传感器提出更高要求。其中,仅苹果新品xr就载有多达23个传感器。机器人需要多传感器来保证灵敏度,各种传感器相当于工业机器人的手、眼、耳和鼻。在传感器收集的息帮助下,控制器才可以发出相应指令,使机器人完成动作。
位置传感器价值量高且是机器人行动的核心。根据特斯拉人形机器人硬件成本估算,力矩传感器与位置传感器价值量相当(各占7.6%),单机价值量3.5万左右,同属关键的内部传感系统。简言之,位置传感器使得智能机器人行为更加“丝滑”,动作“更有分寸感”,防止机器人工作时出现“横冲直撞”问题,是机器人行动的核心。目前,资本市场已充分认识减速器和力矩传感器等硬件,位置传感器尚属于未被真正认识的价值遗珠。磁感传感器是机器人中最为普遍的传感器技术之一,为移动关节的电机控制器提供电机换向反馈,每个关节、运动轴都会用到2个以上的磁感传感器。按照2美金/个价值量,2个/自由度,以特斯拉人形机器人40个自由度来估算,单机价值量将160美金。此外,再加上磁开关(控制档位速度),磁电流(电机驱动)等常用传感器,单机价值量有望接近400-500美金。
公司作为磁感龙头发布了国内第一款3D霍尔传感器。公司是国家级专精特新企业和磁感龙头,布局磁感17年,全球磁感芯片市占率1.1%。技术积累深厚。22年11月,公司率先发布了国内首款3D霍尔传感器,且已开始量产。公司股东方涵盖小米,且与小米华为等公司有多年的业务合作关系,未来有望在人形机器人浪潮中占据一席之地。
具备估值修复预期。根据Wind一致性预测,公司23E收入6.6亿,净利润1.2亿,23Q1净资产27亿元。行业动态PE平均值76x,中位数50x,公司仅49x;全行业PB MRQ平均值6.6x,中位数5.0x,公司仅2.3x。公司PE及PB估值低于行业,具备明显的估值修复预期。
风险提示宏观因素、竞争加剧、产业链发展不及预期等。
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当天通用航空概念在涨幅排行榜排名第二 航新科技、安达维尔涨幅居前
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泽木而栖
6月20日挖掘出的位置传感器并写的段子(当天+11
6月20日挖掘出的位置传感器并写的段子(当天+11.64%,已出,当时是机器人主题思路做的),今天被公司官微印证了(+10.37%,我没参与了)。值得注意的是,官微中有一句核心观点几乎原文借鉴了我的段子,荣幸。继续潜心研究。
下附当时写的段子。
灿瑞科技 688061智能机器人帝国的最后一块版图,霍尔3D位置传感器之王
传感器是机器人的最底层核心。具身化是GPT-5的确定趋势,这一趋势对脑机接口和传感器提出更高要求。其中,仅苹果新品xr就载有多达23个传感器。机器人需要多传感器来保证灵敏度,各种传感器相当于工业机器人的手、眼、耳和鼻。在传感器收集的息帮助下,控制器才可以发出相应指令,使机器人完成动作。
位置传感器价值量高且是机器人行动的核心。根据特斯拉人形机器人硬件成本估算,力矩传感器与位置传感器价值量相当(各占7.6%),单机价值量3.5万左右,同属关键的内部传感系统。简言之,位置传感器使得智能机器人行为更加“丝滑”,动作“更有分寸感”,防止机器人工作时出现“横冲直撞”问题,是机器人行动的核心。目前,资本市场已充分认识减速器和力矩传感器等硬件,位置传感器尚属于未被真正认识的价值遗珠。磁感传感器是机器人中最为普遍的传感器技术之一,为移动关节的电机控制器提供电机换向反馈,每个关节、运动轴都会用到2个以上的磁感传感器。按照2美金/个价值量,2个/自由度,以特斯拉人形机器人40个自由度来估算,单机价值量将160美金。此外,再加上磁开关(控制档位速度),磁电流(电机驱动)等常用传感器,单机价值量有望接近400-500美金。
公司作为磁感龙头发布了国内第一款3D霍尔传感器。公司是国家级专精特新企业和磁感龙头,布局磁感17年,全球磁感芯片市占率1.1%。技术积累深厚。22年11月,公司率先发布了国内首款3D霍尔传感器,且已开始量产。公司股东方涵盖小米,且与小米华为等公司有多年的业务合作关系,未来有望在人形机器人浪潮中占据一席之地。
具备估值修复预期。根据Wind一致性预测,公司23E收入6.6亿,净利润1.2亿,23Q1净资产27亿元。行业动态PE平均值76x,中位数50x,公司仅49x;全行业PB MRQ平均值6.6x,中位数5.0x,公司仅2.3x。公司PE及PB估值低于行业,具备明显的估值修复预期。
风险提示宏观因素、竞争加剧、产业链发展不及预期等。
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