西门猪头
每经AI快讯,4月18日招商证券电子研究团队“招商电子”公众号发布了纳芯微研报。研报要点聚焦高性能、高可靠性模拟及混合芯片,业绩持续高速增长;受益于工控/汽车/通讯等领域国产化需求,三大类产品需求持续渗透;专注深耕泛能源和汽车等领域,“隔离”领导者逐步走向解决方案提供商;募投项目用于技术升级和研发新产品。
估值分析考虑到公司产品线不断拓展,并且在通讯、工控、汽车等领域拓展顺利,同时隔离和接口、驱动和采样等产品国产化率仍然较低,未来国产替代空间广阔,我们预测纳芯微2022年/2023年/2024年营业收入16.0亿元/21.2亿元/27.6亿元,归母净利润为4.6亿元/6.5亿元/8.5亿元,对应发行后EPS为6.08元/8.63元/11.17元。本次发行价格为230.0元/股,对应发行市值为232.45亿元,对应2021年静态PE为105倍,对应2022年-2024年PE为50倍/36倍/27倍,公司后续不断深耕泛能源、汽车等高壁垒和成长领域,未来成长空间广阔,上市后建议保持关注。
风险提示与国际龙头在产品布局和市占率方面差距较大的风险、在汽车电子领域的销售存在不确定性的风险、经营业绩无法持续快速增长的风险、晶圆产能紧张的风险等。
(记者 汤辉)
免责声明本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。
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答:纳芯微电子是国内高性能高可靠性详情>>
答:www.novosns.com详情>>
答:2023-05-30详情>>
答:深圳市慧悦成长投资基金企业(有详情>>
答:纳芯微公司 2024-03-31 财务报告详情>>
今天电子身份证概念涨幅3.89%,涨幅领先个股为中科江南、南天信息
当天数字中国概念在涨幅排行榜位居第9 久其软件、南威软件涨幅居前
当天移动转售概念大跌3.07%,ST高鸿、*ST鹏博跌停
9月10日国资云概念涨幅2.01% 常山北明、锐捷网络涨幅居前
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西门猪头
纳芯微研报“感知”“驱动”未来,“隔离”引领互联“芯”世界【招商电子团队】
每经AI快讯,4月18日招商证券电子研究团队“招商电子”公众号发布了纳芯微研报。研报要点聚焦高性能、高可靠性模拟及混合芯片,业绩持续高速增长;受益于工控/汽车/通讯等领域国产化需求,三大类产品需求持续渗透;专注深耕泛能源和汽车等领域,“隔离”领导者逐步走向解决方案提供商;募投项目用于技术升级和研发新产品。
估值分析考虑到公司产品线不断拓展,并且在通讯、工控、汽车等领域拓展顺利,同时隔离和接口、驱动和采样等产品国产化率仍然较低,未来国产替代空间广阔,我们预测纳芯微2022年/2023年/2024年营业收入16.0亿元/21.2亿元/27.6亿元,归母净利润为4.6亿元/6.5亿元/8.5亿元,对应发行后EPS为6.08元/8.63元/11.17元。本次发行价格为230.0元/股,对应发行市值为232.45亿元,对应2021年静态PE为105倍,对应2022年-2024年PE为50倍/36倍/27倍,公司后续不断深耕泛能源、汽车等高壁垒和成长领域,未来成长空间广阔,上市后建议保持关注。
风险提示与国际龙头在产品布局和市占率方面差距较大的风险、在汽车电子领域的销售存在不确定性的风险、经营业绩无法持续快速增长的风险、晶圆产能紧张的风险等。
(记者 汤辉)
免责声明本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。
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