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传二月份遭受砍单的光模块订单重新被追加。当然，砍单

传二月份遭受砍单的光模块订单重新被追加。

当然，砍单跟加单的不是一个原因，比如二月份被砍的主要是200G，400G，原因是元宇宙进程不及预期，海外缩减资本开支。

现在被加单的主要是更高速率的800G，原因是AI的需求。

光模块板块可能存在加单的情况，尽管上市公司并没有直接承认，但是海外服务器需求确实比较强劲。

在OpenAI大模型取得重大突破的情况下，海外科技巨头像谷歌，亚马逊和Meta都在加大的这方面的投入。

国内产业链最具优势的环节就是服务器代工和光模块，光模块的技术含量相对高一些，未来2-3年景气度提升应该是大概率事件。

除了光模块以外，国内AI芯片的两个龙头海光息和寒武纪，也都比较受益这波AI大模型带来的服务器需求提升，国内未来很难获得最先进的AI芯片，国产替代的重任主要靠海光和寒武纪这些公司。

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