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传音控股研报全球化视野、本地化执行的新兴市场智能终端龙头【国证券】

每经AI快讯，6月14日国证券“国研究”公众号发布了传音控股研报。研报要点聚焦新兴市场的智能终端产品和移动互联服务提供商；新兴市场人口基数大、智能手机渗透率低支撑终端需求持续扩增；扎根新兴市场，“全球化视野、本地化执行”构筑公司护城河；布局家电、配件业务及移动互联业务，打造未来第二增长曲线。

投资建议目标价130.41元-131.65元，维持买入评级。我们预计2022年-2024年公司归母净利润为47.52亿元/58.76亿元/71.25亿元(YoY 21.6%/23.6%/21.3%)，综合相对估值与绝对估值，给予目标价130.41元-131.65元，维持买入评级。

风险提示手机需求不及预期，新市场开拓不及预期，原材料短缺或涨价。

(记者汤辉)

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