遇见
市场
周一说到大小指数强弱以及确认,这里再更新下观点
上证指数大概率是能冲3700的,小指数里面,创业板指并未企稳,中证1000算是下跌中继。
过去几天从主板指数强于创业板指数来看,很明显,市场风格正在发生切换,以金融、房地产和消费股为代表的蓝筹股可能要领涨一段时间,这里面肯定是消费的逻辑更顺一点,银行的话,只能看看招商银行,兴业银行,其他的不感兴趣,券商里面走趋势的是广发证券。
消费股里面,白酒肯定是机构的第一选择,鸡尾酒,啤酒也有反转预期。
青岛啤酒11月份销量28万吨左右,同比持平略增,1-11月公司累计销量约为770万千升、同比微增1%-2%。12月销量在春节备货效应下也有还不错的预期,再往后看今年低基数又为明年的增长打开了空间。成本端来看,行业的情况是四季度成本压力仍大,到明年还会继续上涨,但由于三大啤酒都在集体性提价进程中,利润端弹性有望在明年年中以后体现出来,市场预期也正在提前反应。复盘上一轮成本驱动青啤提价周期,提价效应大约在半年内体现。青啤明天销量回暖,叠加提价带来的弹性,基本面向下有底,向上有超预期可能性。最近1903和白啤的听装产品提价落地,提价幅度分别为9%和13%,主力产品经典、纯生、1903等提价预计在明年初落地。青啤如果回调是不错的配置方向,
硅料今天降价,在预期之内。如果硅料降价幅度大于硅片,那么硅片企业的毛利率是上升的,也就是说,你以为的利润收窄,其实最终季报出来会是量价齐升,这就是明天硅片企业预期差最大的地方。下周硅料价格还会跌的更多,敬请期待!
当然,如果研究一直只是停留在产业链利润分配,内卷的层面,实在是有点缺乏格局。不要忘了,光伏行业本质上只有降本增效,才能赚到行业的阿尔法。作为投资者,花更多的时间,理清产业趋势,研究新技术如HJT,ABC电池等,挖掘由此带来的设备投资机会,才是明年行业的超额所在。
科创板新股禾迈股份(688032)明天申购,发行价为557.8元/股,按照2021年的预测利润,毛估估市盈率100多倍。不要申购!!!
实盘记录
(个人选择,未必是最佳选择)
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周一说到大小指数强弱以及确认,这里再更新下观点
上证指数大概率是能冲3700的,小指数里面,创业板指并未企稳,中证1000算是下跌中继。
过去几天从主板指数强于创业板指数来看,很明显,市场风格正在发生切换,以金融、房地产和消费股为代表的蓝筹股可能要领涨一段时间,这里面肯定是消费的逻辑更顺一点,银行的话,只能看看招商银行,兴业银行,其他的不感兴趣,券商里面走趋势的是广发证券。
消费股里面,白酒肯定是机构的第一选择,鸡尾酒,啤酒也有反转预期。
青岛啤酒11月份销量28万吨左右,同比持平略增,1-11月公司累计销量约为770万千升、同比微增1%-2%。12月销量在春节备货效应下也有还不错的预期,再往后看今年低基数又为明年的增长打开了空间。成本端来看,行业的情况是四季度成本压力仍大,到明年还会继续上涨,但由于三大啤酒都在集体性提价进程中,利润端弹性有望在明年年中以后体现出来,市场预期也正在提前反应。复盘上一轮成本驱动青啤提价周期,提价效应大约在半年内体现。青啤明天销量回暖,叠加提价带来的弹性,基本面向下有底,向上有超预期可能性。最近1903和白啤的听装产品提价落地,提价幅度分别为9%和13%,主力产品经典、纯生、1903等提价预计在明年初落地。青啤如果回调是不错的配置方向,
硅料今天降价,在预期之内。如果硅料降价幅度大于硅片,那么硅片企业的毛利率是上升的,也就是说,你以为的利润收窄,其实最终季报出来会是量价齐升,这就是明天硅片企业预期差最大的地方。下周硅料价格还会跌的更多,敬请期待!
当然,如果研究一直只是停留在产业链利润分配,内卷的层面,实在是有点缺乏格局。不要忘了,光伏行业本质上只有降本增效,才能赚到行业的阿尔法。作为投资者,花更多的时间,理清产业趋势,研究新技术如HJT,ABC电池等,挖掘由此带来的设备投资机会,才是明年行业的超额所在。
科创板新股禾迈股份(688032)明天申购,发行价为557.8元/股,按照2021年的预测利润,毛估估市盈率100多倍。不要申购!!!
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(个人选择,未必是最佳选择)
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