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电子与计算机｜领导好，我们新增推荐法律AI标的【通达海】，核心逻辑

作者：青山独归远
2023-03-31 10:58:58
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领导好，我们新增推荐法律AI标的【通达海】，核心逻辑

1、法院息化领先标的，上市不到10天的次新股，满满的预期差！
2、公司90%以上的收入围绕法院建设，法院执行系统市占率80%，是全国性厂商。业绩增速稳，历史19-21年收入CAGR35%，净利润CAGR40%。
3、LLM大语言模型在法律行业落地是最契合的场景之一，浩如烟海的法律法规和裁判文书都可以用于训练，都需要案头处理。连openAI的论文都把法律列为最容易被GPT冲击的行业。
4、公司前十大股东有讯飞（讯飞要做大模型），募投项目都是智能平台产品。我国法院从2019年就开启智能化建设，公司一直有智能产品在应用。
5、23年净利润1.15亿，增速31%，市盈率42X，若对标金桥息（同样法律AI，53X）、拓尔思（政务AI，56X）、嘉和美康（医疗AI，54X），空间30%以上。

AI赛道我们继续推荐建筑+AI【广联达】，网安+AI【安恒息】等，央国企和反AI标的【美亚柏科】。

景气赛道继续推荐【航天宏图】【三未安】
数据要素继续推荐【山大地纬】。

我们预计Q1收入高增公司宏图、山大地纬、安恒

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