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心脉行业龙头，国产替代受益者

作者：VEGFR-2
2019-10-25 23:54:10
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2014年300357上市券商给的过敏市场空间17亿，PE70以上，当时营收2亿，利润9230万，2018年300357的营收5亿，利润2.33亿，市场分额80%，到今天市值将近翻了9倍，长线虽然慢，但是这收益秒杀大部分短线客。回过头来【心脉医疗(688016)、股吧】，现在心脉进入一个快速发展的阶段，微创手术取代一部分大面积开胸手术是必然的趋势。省医保费用、省床位占用时间等等，微创需要的高值耗材大多数掌握在外资手里，价格下不来，心脉是为数不多的几个国产玩家。目前心脉主动脉营收2.3亿，进口品牌的6-7亿，券商给的主动脉在2022年市场空间17亿，外周血管70亿市场空间，这空间足够心脉5年的发展，这期间一年一款新品上市，这个新品上市节奏只有医药的600276能比心脉强。中国每年新患肿瘤和癌症患者300万人次，心脉26%的分额，2018年只做了1万多例主动脉手术，进口做了4万例，可以预测未来手术量不断提高，提高到20万-30万例/年可以让心脉有多大的发展空间。目前科创板35家本周新发，将近51家，目前也只有688029和688016这两家微创行业的不同子行业能真正成长起来，其他的瑕疵太多了。160元下无行情，啥时候过了160开始有向上波动，过220元长期慢牛行情启动，130元以下一堆狼等着筹码，这是一个不合适短线的票，没耐心磨死人。

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