合佳vs信实
昨天冠脉支架集采,低端产品价格被打到700元,今天一早医疗板块直接带崩,创业板都被迈瑞医疗给拉下来,但这里有必要说几个逻辑下,国家集采品种一般有几个条件,消耗量大且价格空间肥厚、能标准化生产、行业市场能充分竞争并能无差别替代品种。这类品种国家队一出手,降价空间肯定能砍一大块出来。
今天恐慌盘涌出,对有些企业才是下降通道的刚刚开始,而对有些企业属于错杀。这里说下一只股心脉医疗,同作为心血管介入的心脉医疗早盘更是领头跌20CM,但如果细心脉与乐普还真不一样。下面我说几逻辑,供大家思考
1、心脉主营是主动脉支架介入,与冠脉支架没有可比性。治疗理上,冠脉支架是治疗狭窄性疾病,主动脉支架主要是通过隔绝来治疗主动脉瘤和主动脉夹层的破口;治疗理不一样,所用材料不一样,主动脉覆膜支架表面的覆膜材料像布一样把瘤或者破口隔绝,冠脉支架不需要;骨架不一样,冠脉支架需要不锈钢;加工工艺,冠脉支架用激光雕刻,自动化程度高,主动脉支架需要手工缝合;科室不一样,主动脉是心外科做,冠脉是心内科做。两者的可比性差。目前主动脉方面:竞争格局稳定:美敦力第一、心脉第二、先健第三。
2、对国家队而言,因为主动脉空间不是很大,主动脉介入对医保资源占用的比较少,而且量也没有多少,胸主和腹主加起来的,整个主动脉部分的,2018年大概7、8千台。国内19年全部大概3万台不到,对比冠脉上百万台无法比。如果要进入集采也得需要好几年时间,一个需要等量大起来、一个需要形成一定标准化成熟品样,毕竟样品标准化如果比较难如何定的了集采价格?
3、从季报来毛利稳定,增速稳定,今年大概率能做到2-2.2个亿以上,对应今天收盘价85PE,明年加上药物球囊放量,40%增速还是可期待的。
刚才老三港股先健科技,股价稳如狗,只能说我大A股是挖坑能手。
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昨天冠脉支架集采,低端产品价格被打到700元,今天一早医疗板块直接带崩,创业板都被迈瑞医疗给拉下来,但这里有必要说几个逻辑下,国家集采品种一般有几个条件,消耗量大且价格空间肥厚、能标准化生产、行业市场能充分竞争并能无差别替代品种。这类品种国家队一出手,降价空间肯定能砍一大块出来。
今天恐慌盘涌出,对有些企业才是下降通道的刚刚开始,而对有些企业属于错杀。这里说下一只股心脉医疗,同作为心血管介入的心脉医疗早盘更是领头跌20CM,但如果细心脉与乐普还真不一样。下面我说几逻辑,供大家思考
1、心脉主营是主动脉支架介入,与冠脉支架没有可比性。治疗理上,冠脉支架是治疗狭窄性疾病,主动脉支架主要是通过隔绝来治疗主动脉瘤和主动脉夹层的破口;治疗理不一样,所用材料不一样,主动脉覆膜支架表面的覆膜材料像布一样把瘤或者破口隔绝,冠脉支架不需要;骨架不一样,冠脉支架需要不锈钢;加工工艺,冠脉支架用激光雕刻,自动化程度高,主动脉支架需要手工缝合;科室不一样,主动脉是心外科做,冠脉是心内科做。两者的可比性差。目前主动脉方面:竞争格局稳定:美敦力第一、心脉第二、先健第三。
2、对国家队而言,因为主动脉空间不是很大,主动脉介入对医保资源占用的比较少,而且量也没有多少,胸主和腹主加起来的,整个主动脉部分的,2018年大概7、8千台。国内19年全部大概3万台不到,对比冠脉上百万台无法比。如果要进入集采也得需要好几年时间,一个需要等量大起来、一个需要形成一定标准化成熟品样,毕竟样品标准化如果比较难如何定的了集采价格?
3、从季报来毛利稳定,增速稳定,今年大概率能做到2-2.2个亿以上,对应今天收盘价85PE,明年加上药物球囊放量,40%增速还是可期待的。
刚才老三港股先健科技,股价稳如狗,只能说我大A股是挖坑能手。
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