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持续看好国产化投资逻辑不变

  • 作者:Winner纵横
  • 2021-10-15 14:31:41
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持续看好国产化投资逻辑不变

中证券认为,继续看好半导体国产化替代逻辑下的龙头公司持续推荐半导体国产化机会,建议关注有全球竞争力的高增长公司。

中证券认为,行业缺货在第三季度或已达到高峰,第四季度部分消费电子类芯片缺货可能逐步缓解,但8英寸晶圆生产的模拟芯片、功率器件或仍将延续紧张态势,重点标的有圣邦股份、艾为电子、斯达半导等。

中证券建议投资人关注长期趋势确立、有全球化竞争力的高增长公司,建议关注受益于5G、汽车电子、云计算等细分下游高增速以及持续提升份额的IC设计公司,如恒玄科技、兆易创新、卓胜微等;

由于中美关系表面阶段性缓和,或逐渐解决落实天津会谈中中方提出的纠错清单要求,但预计在核心硬科技领域,中美分叉、各自培育核心供应链仍是必然趋势,中证券建议关注自上而下国产替代逻辑公司。例如北方华创、中微公司等;

民生证券将投资逻辑以业务范畴细分到具体赛道

设计看好景气持续下价格持续上涨的弹性标的,重点标的有韦尔股份、兆易创新、卓胜微、富满电子、中颖电子、恒玄科技、芯海科技、圣邦股份、思瑞浦、乐鑫科技、汇项科技等;

功率产能紧张&涨价持续,高景气趋势仍将持续。重点标的有闻泰科技、斯达半导、士兰微、中车时代电气、华润微、扬杰科技、新洁能、捷捷微电等;

设备景气持续下代工厂/封测厂扩产+国产替代下国内存储厂扩产,重点标的有北方华创、芯源微、华峰测控、中微公司、芯基微装等

材料重点标的有雅克科技、安集科技、鼎龙股份、江丰电子、华特气体、金宏气体等;

代工产能持续满载+国产替代,重点标的有中芯国际、华虹半导体

封测产能持续满载,重点标的有长电科技、通富微电、深科技、华天科技等。

【报告来源中证券、民生证券】


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