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科创板潮水退去,主板是否迎反弹良机

  • 作者:向日葵
  • 2019-08-06 19:02:19
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        科创板午后出现集体大跳水行情,由普涨到普跌,科创板用了10分钟。【新光光电(688011)股吧】一度逼近跌停,振幅达20.42%,别忘了科创板的涨跌幅可是20%!最终25只科创股中,24股下跌,13股跌幅超10%,航天宏图和新光光电最终收跌近15%领跌,仅铂力特微涨1.4%。科创板成交额放大至423.76亿元,为上市以来第二高,仅低于上市首日(485亿元)。           第一撤退不能算全面撤退,但是一个号。注意观察,第二次和第三次才是溃败,一鼓作气,再而衰,三而竭。

       提示一下科创板风险,现在最应该关注的是科创板出来的资金回流向哪里?这波下跌基本是白酒,券商、地产等权重领跌的,是不是这样联想一下,本来投资权重的资金撤走去了科创板,所以科创板上涨,权重下跌,这样也能解释创业板跌幅小于上证的因。水涨船高,也就是存量资金流向哪里,哪里涨。没有增量资金进来,就会形成这种局面。个别板块上涨,其他的都在自娱自乐。

科创板真要退去潮水的话,前期肯定是20一个档的死死按住。后边进行分化,走势变得普通,没有什么价值。然后再上第二批,再炒,第三批再炒。第四批死掉。我们好资金从科创板扯出来,会有一部分资金进入白酒地产等权重版块或者会流向券商龙头个股方面,也就是非银。沪深300可能会又一波反弹。 blob.png

       近期市场波动较大,近3个交易日内,沪指累计下跌4.65个百分,创业板指跌4.21%,中证500跌4.68%。行业方面偏防御的农林牧渔、黄金和食品饮料表现较好,周期、地产和成长股跌幅相对较大。

      受外部事件扰动,资本市场避险情绪升温,全球市场均表现出大幅下跌。美联储“预防式降息”和美国进一步征加关税等超预期的事态发展导致全球股市普跌,避险情绪开始蔓延;8月5日美元对人民币汇率跌破7,叠加美国将中国列为汇率操纵国,国际资本流出压力和风险偏好收窄令全球大类资产进入整体防御态势。

     短期来,政治局会议在对下半年经济下行压力有所加大的判断下保持政策定力,令流动性边际大幅宽松的预期部分落空,市场情绪与流动性因素仍将对指数造成拖累。然而,8月MSCI纳入因子的进一步扩大有望带来新的增量资金,同时,随着市场逐步消化内外部压力,近期A股下跌震荡态势有望缓和。

     长期来,A股仍具备较高的投资性价比,并未出现大幅下跌的基础。 1)目前外汇储备充裕、外债规模占GDP比例较低,人民币失速下跌的风险较小,汇率突破心理值反而会给货币政策腾挪出更多的应对空间。 2)中国经济结构积极转型,以5G、芯片、新能源、光伏等为代表的新兴产业处于快速增长区间。 3)MSCI扩容、“A股入富”和科创板的正式落地等标志着A股国际化步伐的加快,横向比较下稳定的经济增速和较低的估值水平仍将吸引外资持续流入。



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