山道难
群益证券(香港)有限公司朱吉翔近期对澜起科技进行研究并发布了研究报告《1H24业绩大幅增长,新产品有望持续放量》,本报告对澜起科技给出增持评级,认为其目标价位为72.00元,当前股价为59.54元,预期上涨幅度为20.93%。
澜起科技(688008) 结论与建议 1H24公司营收增长8成,净利润增长超6倍,并且多款新品出货量持续增加,反应目前内存行业景气持续提升以及公司产品结构不断的升级。 展望未来,伴随DDR5渗透率持续快速提升、公司新产品的放量,其业绩增长空间也进一步打开。目前股价对应2026年PE25倍,维持买进建议。 2Q24业绩延续高速增长态势,营收创新高公司发布业绩预告,公司预计1H24实现营收16.7亿元、YOY增长79.49%,实现净利润5.8-6.2亿元、YOY增613%-662%,实现扣非后净利润5.4-5.7亿元、YOY增139-147倍。其中,互连类晶片实现营收15.28亿元、津逮伺服器平台实现营收1.30亿元。分季度来看,2Q24公司实现营收9.28亿元、YOY增82.6%、QOQ增25.8%,创历史新高,实现净利润3.6-4亿元、YOY增4.8-5.4倍,QOQ增61%-79%,扣非后净利润3.2-3.5亿元、YOY增89-97倍,QOQ增44%~57%。 AI相关需求增长,新产品出货节奏进一步加快得益于AI领域需求的增长,公司三款芯片产品出货明显提速,2Q24PCIeRetimer晶片(时钟恢复,应用于高性能PCIe互连)出货量约30万颗(1Q24为15万颗),环比翻倍;MRCD/MDB(高带宽内存模组缓冲,应用于HPC服务器)营收超5000万元(1Q24超2000万),增长明显;CKD晶片(高速时钟驱动,应用于AI PC)开始规模出货(2024年4月试产),实现营收超1000万元。 盈利预测鉴于公司新产品出货持续加快,我们上调24-25年盈利预测7%、19%和20%,预计公司2024-26年实现净利润14.5亿元、19.2亿元和23.8亿元,YOY分别增长222%、32%和24%,EPS分别为1.27元、1.68元和2.09元,目前股价对应24-26年PE分别为45倍、34倍和25倍,给与买进的评级。 风险提示内存市场需求不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东方证券韩潇锐研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为79.66%,其预测2024年度归属净利润为盈利14.75亿,根据现价换算的预测PE为44.43。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有22家机构给出评级,买入评级16家,增持评级6家;过去90天内机构目标均价为69.27。
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答:澜起科技上市时间为:2019-07-22详情>>
答:随着5G网络建设提速,以及云计算详情>>
答:澜起科技股份有限公司的主营业务详情>>
答:作为业界领先的集成电路设计公司详情>>
答:澜起科技的概念股是:存储芯片、详情>>
今天电子身份证概念涨幅3.89%,涨幅领先个股为中科江南、南天信息
当天数字中国概念在涨幅排行榜位居第9 久其软件、南威软件涨幅居前
当天移动转售概念大跌3.07%,ST高鸿、*ST鹏博跌停
9月10日国资云概念涨幅2.01% 常山北明、锐捷网络涨幅居前
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山道难
群益证券给予澜起科技增持评级,目标价位72.0元
群益证券(香港)有限公司朱吉翔近期对澜起科技进行研究并发布了研究报告《1H24业绩大幅增长,新产品有望持续放量》,本报告对澜起科技给出增持评级,认为其目标价位为72.00元,当前股价为59.54元,预期上涨幅度为20.93%。
澜起科技(688008) 结论与建议 1H24公司营收增长8成,净利润增长超6倍,并且多款新品出货量持续增加,反应目前内存行业景气持续提升以及公司产品结构不断的升级。 展望未来,伴随DDR5渗透率持续快速提升、公司新产品的放量,其业绩增长空间也进一步打开。目前股价对应2026年PE25倍,维持买进建议。 2Q24业绩延续高速增长态势,营收创新高公司发布业绩预告,公司预计1H24实现营收16.7亿元、YOY增长79.49%,实现净利润5.8-6.2亿元、YOY增613%-662%,实现扣非后净利润5.4-5.7亿元、YOY增139-147倍。其中,互连类晶片实现营收15.28亿元、津逮伺服器平台实现营收1.30亿元。分季度来看,2Q24公司实现营收9.28亿元、YOY增82.6%、QOQ增25.8%,创历史新高,实现净利润3.6-4亿元、YOY增4.8-5.4倍,QOQ增61%-79%,扣非后净利润3.2-3.5亿元、YOY增89-97倍,QOQ增44%~57%。 AI相关需求增长,新产品出货节奏进一步加快得益于AI领域需求的增长,公司三款芯片产品出货明显提速,2Q24PCIeRetimer晶片(时钟恢复,应用于高性能PCIe互连)出货量约30万颗(1Q24为15万颗),环比翻倍;MRCD/MDB(高带宽内存模组缓冲,应用于HPC服务器)营收超5000万元(1Q24超2000万),增长明显;CKD晶片(高速时钟驱动,应用于AI PC)开始规模出货(2024年4月试产),实现营收超1000万元。 盈利预测鉴于公司新产品出货持续加快,我们上调24-25年盈利预测7%、19%和20%,预计公司2024-26年实现净利润14.5亿元、19.2亿元和23.8亿元,YOY分别增长222%、32%和24%,EPS分别为1.27元、1.68元和2.09元,目前股价对应24-26年PE分别为45倍、34倍和25倍,给与买进的评级。 风险提示内存市场需求不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东方证券韩潇锐研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为79.66%,其预测2024年度归属净利润为盈利14.75亿,根据现价换算的预测PE为44.43。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有22家机构给出评级,买入评级16家,增持评级6家;过去90天内机构目标均价为69.27。
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