机械设备行业月报(2023.01)本月业绩预告披露高峰期 ...

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本月机械设备行业领先沪深300 指数:本月各指数均呈现涨幅。其中上证指数涨幅为5.39%,深圳指数涨幅为8.94%,创业板指涨幅为9.97%。恒生指数涨幅为11.57%,沪深300 涨幅为7.37%。申万一级子行业中, 29个子行业录得涨幅,2 个子行业录得跌幅。其中有色金属行业涨幅达14.67%,机械设备行业涨幅为9.72%,领先沪深300 指数2.35 个pct,在申万行业指数里机械设备行业涨幅排名靠前,排名5/31。机械概念板块中,共计18 个行业录得涨幅,机器人行业涨幅为13.48%,领先沪深300 指数6.11 个pct。机械设备行业个股方面,部分个股本月表现持续强势,达意隆涨幅达51.56%,排行前十的个股涨幅均超过35%。本月机械设备行业部分个股进行了不同幅度的调整。其中天鹅股份跌幅达15.30%。

    本月行业动态及要闻:1)光伏设备:2021 年我国集中式光伏新增装机2560万千瓦,分布式光伏新增装机2928 万千瓦,分布式装机首次超过集中式。 2022 年三季度末,我国集中式光伏新增装机为1727 万千瓦,分布式光伏新增装机达3533 千瓦,当年新增光伏装机量已达到5260 万千瓦,与2021年全年水平持平。2)锂电设备:我国新能源汽车今年以来的产量、销量均明显提升。根据中国汽车协会行业息部统计,2022 年12 月,新能源汽车产量为79.5 万辆,销量为81.4 万辆,同比增长53.47%和53.30%。3)核电设备:据中国核能行业协会,我国大陆在运核电机组有54 台,装机容量为55805.74MWe;我国大陆地区在建核电机组数为23 台,在建装机容量约为18741MWe。在建机组中有一大半采用三代核电技术,霞浦和石岛湾核电站采用四代核电技术,石岛湾1 号反应堆已于2021 年12 月20日首次并网成功。截至2022 年12 月,我国核电发电新增装机容量为228万千瓦。4)碳纤维:根据海关总署数据,截止至2022 年12 月,我国碳纤维当月进口金额为0.19 亿美元,环比增长5.52%,累计进口2.18 亿美元,较上月累计值增长9.67%。5)半导体设备:据美国半导体产业协会统计,截止至2022 年11 月,全球半导体销售额为5376.98 亿美元,同比增长7.24%。我国半导体市场销售额发展趋势基本与全球总额涨跌规律相近,2021 年全国共实现半导体销售额1877.40 亿美元,同比增长24.84%。 按份额来说,我国半导体市场销售额在全球总额的比重近五年内处于31%-35%之间,截止至2022 年9 月,我国半导体销售份额为32.25%。6)机器人:根据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告(2022)》,其中预测2024 年全球工业机器人和特种机器人市场规模将达到230 亿美元及140 亿美元,对应我国市场分别为115 亿美元及34 亿美元。根据国家统计局数据,截止至2022 年12 月,我国工业机器人单月生产40457台,同比增长15.02%,环比增长0.86%;累计产量为443055 台,同比增长21.04%。7)检测行业:根据国家市场监管总局的数据显示,2021 年我国检验检测市场的规模为3853 亿元,同比增长11.9%。我们认为,未来随着如新能源汽车等的新兴领域的需求不断增加,大大提升了产品检测的相关需求,也成为了检测行业发展的源动力。

    本月相关公司公告:【精功科技】近日,公司收到隆炬贸易支付的合同进度款1,650 万元。截至本公告披露日,公司已累计收到合同货款24,750万元,合同正在履行中。【杰瑞股份】公司1 月14 日发布2022 年业绩预告,归母净利润预计为206,184.47 万元-245,835.34 万元,扣费净利润预计为192,205.17 万元-229,167.70 万元,同比增长30%-55%。【一拖股份】公司2022 年预计实现归属于上市公司股东的净利润人民币7.55 亿元到人民币8.30 亿元,与上年同期相比,增加3.17 亿元到3.92 亿元,同比增长72.37%到89.50%。【久吾高科】1 月20 日,公司中标国投罗钾公司罗布泊盐湖老卤提锂(5000 吨/年)综合利用工程-膜处理系统采购项目,金额为86,246,479.14 元。【时代新材】公司2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为2.95 亿元左右,同比增长62.59%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为1.10 亿元左右,同比增长189.77%。

    本月机械行业投资建议:

    1)光伏设备行业:建议重点关注东方电热,奥特维,京山轻机。

    2)锂电设备行业:建议重点关注先导智能,杭可科技。

    3)核电设备行业:建议重点关注江苏神通,航天晨光。

    4)碳纤维行业:建议重点关注吉林化纤,精功科技,中复神鹰,中航高科,相关公司包括吉林碳谷。

    风险提示:宏观经济下行风险;全球疫情持续影响;原材料价格波动;下游需求低迷;国际地缘政治冲突;贸易争端持续;产业政策调整。

来源[长城证券股份有限公司 于夕朦/陈郁双/孙培德]   日期2023-02-02