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容百科技2022Q4预报点评

作者：missingbullet
2022-12-28 17:56:49
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【国君电新】

业绩公司预告，预计2022年实现归母净利润为13.2-14亿元，同比增长44.89%到53.67%；扣非归母净利润为12.8-13.6亿元，同比增长58.37%到68.27%。其中，按照预告中值计算，Q4实现归母净利润4.42亿元，同比增长143%，环比增长22%；扣非4.1亿元，同比增长118%，环比增长21%。

出货量预计22年出货量9.2万吨左右，同比增长约78%，其中高镍正极出货同比增长约70%。Q4出货量约3-3.1万吨环比增长30%。22年底公司建成高镍产能25万吨，有效产能达到20万吨。

盈利预计22年全年单吨扣非盈利为1.4万元左右，Q4单吨扣非盈利1.3-1.4万，环比增长0.6万元，原材料稳定、工艺进步、供应链优化等提升盈利能力。

展望公司22年全面推动战略转型，致力于成为覆盖全市场的综合正极材料供应商，加快布局发展磷酸锰铁锂（LMFP）和钠电正极材料业务，目前LMFP累计出货近千吨级，钠电正极累计出货几十吨级，商业化进度行业领先。

预计22/23年公司归母净利润13.5、20亿元，对应估值23、16pe

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