同为新能源，为什么电动车连续大涨，而光伏却调整了？

一、电动车极块前面超跌太多，市场情绪过了头，也是我8号鼓励抄底容百科技、蔚蓝锂芯、科达利等的原因。前面一段时间，市场对电动车是悲观到了极致，大宗商品涨价、俄乌冲击、锂镍价格大涨、2月销售低迷等等，市场的恐慌情绪被一波又一波的推动，也砸出了一个黄金坑。现在俄乌缓和、大宗降价、金融委会议释放利好，市场对电动车的预期又逐渐提高了，情绪也在不停修复，电动车板块自然也会反弹的最多。

二、自我8号抄底容百科技，并连续几天强烈推荐，期间无数次让大家大胆优先低吸容百科技、科达利、蔚蓝锂芯这三个，现在已普遍都涨了二十多个点了，今天蔚蓝锂芯一度二次冲击涨停，文灿股份也一度涨停，科达利创阶段性新高，短短几天就实现了我的第一目标价。可见平时用功学习的重要性，机会来时，准备充分的才能立马抓住。当然我看好的是实现阶段性新高→新高→再新高，这还远着呢！

三、这几天电动车强势大涨，而光伏则表现很弱，因为前面光伏普遍给了高预期，前面也最抗跌，所以现在市场反弹，光伏涨的少，今天不少光伏股还大跌了。现在硅料价格九连涨，部分组件价格又升高到1.9元，市场又开始担忧二季度排产了，所以调整纯粹也是情绪推动。其实这一年来，在硅料不停涨价过程中，市场对光伏就是时而乐观时而担忧，大家习惯就好，业绩快出了，耐心等喜报吧。今年的硅料确定性会大规模释放出来，降价只会延迟几个月，但降价必然会到来，光伏的需求始终不是问题，有多少硅料就能有多少装机的需求。

四、光伏板块，我继续强烈看好已处于绝对低估值的以下金股中环股份（22PE）、爱旭股份（13PE）、东方日升（16PE）、捷佳伟创（24PE）、中博（24PE）、金刚玻璃（37PE），新添金博股份（27PE），关注海源复材（40PE）。由于天合光能（31PE）、高测股份（31PE）从底部上来涨幅已高，所以改为正常看好，天合、高测长期空间依然巨大，短期性价比缩小了一些。其中海源复材当前HJT规划和量产进度太低，短期需关注下半年HJT进展情况再做下一步打算，我自己的仓位也很小，不过虽然短期预期放低了，但中长期依然强烈看好，三年看500亿市值。

光伏板块是我们今明两年的核心投资板块，也是我们大部分仓位的所在之地。因为光伏行业还有八倍的成长空间，是未来十年全市场数一数二的最优秀行业。今明两年都是光伏大年，而且现在有众多估值在15～30倍之间的低估值高成长的优秀公司，也会是我们投资收益最高的板块。

2、电动车板块我继续首推容百科技（29PE）、蔚蓝锂芯（23PE）、新添华友钴业（21PE），其次科达利（29PE）、欣旺达（25PE），再次文灿股份（23PE）、旭升股份（20PE）、爱柯迪（16PE）、国轩高科，最后拓普集团（33PE）。我自己是3.8日带头抄底的容百科技。

3、海上风电板块，继续看好东方电缆（22PE）、中天科技（14PE）、明阳智能（14PE）。海上风电上半年招标超预期，山东、海南等地的海风十四五规划大超预期，海风下半年招标有望继续超预期，海风标的估值也有望继续抬升，如东方电缆给到30多倍估值。