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非常赞同，市场应该逐渐会给高镍三元重新估值，镍的价

作者：a1111b2222
2022-01-10 19:44:48
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非常赞同，市场应该逐渐会给高镍三元重新估值，镍的价格下跌也会是一个积极因素我也听完了。其实让利是肯定存在的毕竟是这么大一个订单又是这么多年的一个重要的全方位战略合作协议，但是会议里面也说了，是基于保证容百自身合理单吨盈利水平为基础才可能合作的，这也是双方合作的前提条件。要保持1.2到1.5万吨盈利水平我觉得还是没有问题的，今年第4季度库存影响不可能一直贯穿。重点看什么？我认为这个协议真的很利好容百科技，其一:有超大订单保证的前提下可以放心大胆的以相对较低价格和供应量锁定上游金属锂盐资源，有话语权，其二容百可以放心大胆的继续加大规模加大速度的扩产，光是去年的产能就不够满足两个客户的订单了，何况容百自己说今年欧美那边还有新客户，加上韩国今年投产给SK的工厂。其三跟全球最大动力电池宁德共同深度配套开发各种新技术的应用研发，深度绑定一同做大，容百配合技术与设备端。这份协议大家要看到的是长远的影响而不是短期，我觉得容百来讲龙头地位肯定是无可撼动的，今年产能20多万吨，明年30+，三元正极的市场集中度正在以一个非常明显可以预见的往容百科技靠拢，对标磷酸铁锂同样宁德亲儿子的德方纳米来讲，估值差的不是一点半点，这是市场的偏爱还是误判？我认为错的迟早会纠错。在这样一个有阿尔法效应的行业里面，又是这么低估值，这么高成长速度，这么有确定性的企业，很难找到。

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