海虹1OO
产能规划情况?
年底12万吨以上,实际还有提升空间;2025年30万吨,可能会提前实现,今年上半年出货2万吨,下半年预计增加一倍以上
前驱体自供比例?
上半年前驱体出货量3万吨,前驱体新增产能年底才能出来,高镍前驱体不到2万吨,产能80%利用率
明年前驱体自供比例?
明年年底前驱体规划产能9万吨,正极扩张速度高于前驱体,30-50%
811有没有开发新的产品?代际差?
行业领先,下半年9系逐步放量,领先一年以上。用在高端车型上。
客户对9系接受程度?
更高的能力密度,顶级电池企业在追求。下半年Q4,9系会大批量生产
瓶颈在哪?
正极和电池厂商都有难度。高能量密度,制作有难度,电池体系也需要重新设计
LFP和高镍未来趋势?
全球范围内高镍增速更快,811装机量同比增长接近300%,LFP因为便宜近两年市占率会大幅提高,性能基本已经达到极限了。高镍还在快速发展,接下来几年成本会迅速下降,性能快速提高。考虑回收利用,到2025年,高镍瓦时成本接近铁锂。顶级车型大部分都是高镍车型,高镍未来会高速发展
降本空间在哪?
1CTP等技术也可以用于高镍
2生产规模在持续扩大,规模效应
3更高的能量密度,瓦时成本下降
4上游资源开采有进展,再加上镍钴回收,可以降低金属成本
电池重量很重要,150度电的时候高镍和LFP重量差300-400kg,高镍能耗会比较低美国布局?怎么看需求?
高速发展,和电池客户合作,也在全球范围内和车企接触
SK合作比较好,后续供货是不是主要也在美国?
有一部分在美国
不同类型产品研发进度,客户认证进度?
今年开始9系,NCMA和客户进入中试阶段。在开发钠离子、镍锰二元材料
韩国建设成本?
韩国建设成本比国内略高一些,年底会有一个车间建成,6000吨
孚能科技订单执行的确定性?
确定性很强,产能有增量可能性,进展比较顺利
高镍竞争格局?竞争力?
上半年供不应求,Q3产能大幅扩张,产销量高速增长。
1性能领先,领先1-2年
2工程建设上有全方位优势
3大规模生产,成本低质量好
8系9系区别在哪,难点?
兼容性产线。研发难度、生产控制难度
正极材料保持竞争力?
目标是专注高镍,上游有布局
产品高镍之后会有下一代电池,固态钠电
产能12万吨
生产成本竞争力
卡位开发国内外客户
美国市场的布局?
接触美国车企,中短期通过电池客户
万吨投资额下降到多少?
相比同行30-40%单吨投资优势,年底单线产能提升
9系前驱体自供还是外购?
配套自己在开发,会有外购.
钠离子电池?
公司研究比较久,不是自己在开发。吨级,有量产能力,和下游积极合作。
钠产线需要新增吗?
可以改造原有产线,也可以新增,取决于客户要求和生产节奏。
高镍前驱体技术壁垒,公司水平?
前驱体产销量和同行比有差距,技术上没有代差
建设周期?
正极建设周期6-8月,前驱体建设周期差不多,分开建设。
9系需求强烈,明年可能就会上到新的车型
未来容百会提高市占率,头部效应逐步显现
客户catl、孚能、亿纬、sk、蜂巢。产能和订单匹配。订单饱满,产能基本能满足订单需求。国内外客户开发比较顺利。
8系自供外购比例?
均衡的比重
高镍加工费会不会下降,利润承压?
会降低,已经做好了准备。会相应进行成本降低
LFP布局?
都会高速发展。首先聚焦高镍,LFP再说
9系后产品升级的空间?
半固态、固态发展会使得高镍市占率更高。高镍可以发挥优势,减少加工难度
单吨净利上升,驱动力?
1规模效应
2新产线,可以有更低制造费用和更高质量
3市场地位提高,优化供应链
上游合作方式?
和资源型企业战略性合作签订长单,也有参股
单吨净利范围?
今年维持水平,Q4会略有上升。
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海虹1OO
容百科技中报交流纪要
产能规划情况?
年底12万吨以上,实际还有提升空间;2025年30万吨,可能会提前实现,今年上半年出货2万吨,下半年预计增加一倍以上
前驱体自供比例?
上半年前驱体出货量3万吨,前驱体新增产能年底才能出来,高镍前驱体不到2万吨,产能80%利用率
明年前驱体自供比例?
明年年底前驱体规划产能9万吨,正极扩张速度高于前驱体,30-50%
811有没有开发新的产品?代际差?
行业领先,下半年9系逐步放量,领先一年以上。用在高端车型上。
客户对9系接受程度?
更高的能力密度,顶级电池企业在追求。下半年Q4,9系会大批量生产
瓶颈在哪?
正极和电池厂商都有难度。高能量密度,制作有难度,电池体系也需要重新设计
LFP和高镍未来趋势?
全球范围内高镍增速更快,811装机量同比增长接近300%,LFP因为便宜近两年市占率会大幅提高,性能基本已经达到极限了。高镍还在快速发展,接下来几年成本会迅速下降,性能快速提高。考虑回收利用,到2025年,高镍瓦时成本接近铁锂。顶级车型大部分都是高镍车型,高镍未来会高速发展
降本空间在哪?
1CTP等技术也可以用于高镍
2生产规模在持续扩大,规模效应
3更高的能量密度,瓦时成本下降
4上游资源开采有进展,再加上镍钴回收,可以降低金属成本
电池重量很重要,150度电的时候高镍和LFP重量差300-400kg,高镍能耗会比较低美国布局?怎么看需求?
高速发展,和电池客户合作,也在全球范围内和车企接触
SK合作比较好,后续供货是不是主要也在美国?
有一部分在美国
不同类型产品研发进度,客户认证进度?
今年开始9系,NCMA和客户进入中试阶段。在开发钠离子、镍锰二元材料
韩国建设成本?
韩国建设成本比国内略高一些,年底会有一个车间建成,6000吨
孚能科技订单执行的确定性?
确定性很强,产能有增量可能性,进展比较顺利
高镍竞争格局?竞争力?
上半年供不应求,Q3产能大幅扩张,产销量高速增长。
1性能领先,领先1-2年
2工程建设上有全方位优势
3大规模生产,成本低质量好
8系9系区别在哪,难点?
兼容性产线。研发难度、生产控制难度
正极材料保持竞争力?
目标是专注高镍,上游有布局
产品高镍之后会有下一代电池,固态钠电
产能12万吨
生产成本竞争力
卡位开发国内外客户
美国市场的布局?
接触美国车企,中短期通过电池客户
万吨投资额下降到多少?
相比同行30-40%单吨投资优势,年底单线产能提升
9系前驱体自供还是外购?
配套自己在开发,会有外购.
钠离子电池?
公司研究比较久,不是自己在开发。吨级,有量产能力,和下游积极合作。
钠产线需要新增吗?
可以改造原有产线,也可以新增,取决于客户要求和生产节奏。
高镍前驱体技术壁垒,公司水平?
前驱体产销量和同行比有差距,技术上没有代差
建设周期?
正极建设周期6-8月,前驱体建设周期差不多,分开建设。
9系需求强烈,明年可能就会上到新的车型
未来容百会提高市占率,头部效应逐步显现
客户catl、孚能、亿纬、sk、蜂巢。产能和订单匹配。订单饱满,产能基本能满足订单需求。国内外客户开发比较顺利。
8系自供外购比例?
均衡的比重
高镍加工费会不会下降,利润承压?
会降低,已经做好了准备。会相应进行成本降低
LFP布局?
都会高速发展。首先聚焦高镍,LFP再说
9系后产品升级的空间?
半固态、固态发展会使得高镍市占率更高。高镍可以发挥优势,减少加工难度
单吨净利上升,驱动力?
1规模效应
2新产线,可以有更低制造费用和更高质量
3市场地位提高,优化供应链
上游合作方式?
和资源型企业战略性合作签订长单,也有参股
单吨净利范围?
今年维持水平,Q4会略有上升。
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