马清海
今日，整个硅产业链板块大幅调整，分化比较明显。主要原因，有机硅鲁西报价继续下调至20500元/吨，对于有机硅我们之前一直强调，合盛的大规模产能扩张对于有机硅整个行业来说未来会比较长时间在底部磨底的过程，但是低价的有机硅较于高能源价格的碳基材料可比较优势将明显提高，有利于行业的渗透率提升和有机硅辅料行业的发展。
同时，三氯氢硅昨日下调500元/吨至26500元/吨，对于三氯氢硅而言，我们认为三氯氢硅属于多晶硅的脉冲式需求，从持续性来说并不具有持久性，行业也将有大量的产能陆续投放，整体来看属于强周期性。板块中，三孚股份、宏柏新材和晨光新材短期涨幅也比较大，前两者因为三氯氢硅新增产能带来的弹性，晨光新材更多的是硅烷的扩产和产品结构提升带来的盈利能力提升。从基本面来看，晨光新材从功能性硅烷到气凝胶的产能扩张，在三氯氢硅β属性下降的周期虽然成本支撑有一定减弱，但从成长性来说公司未来三基地铜陵、九江和宁夏将持续贡献新的增量。
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马清海
【东北化工】硅板块调整更新
今日，整个硅产业链板块大幅调整，分化比较明显。主要原因，有机硅鲁西报价继续下调至20500元/吨，对于有机硅我们之前一直强调，合盛的大规模产能扩张对于有机硅整个行业来说未来会比较长时间在底部磨底的过程，但是低价的有机硅较于高能源价格的碳基材料可比较优势将明显提高，有利于行业的渗透率提升和有机硅辅料行业的发展。
同时，三氯氢硅昨日下调500元/吨至26500元/吨，对于三氯氢硅而言，我们认为三氯氢硅属于多晶硅的脉冲式需求，从持续性来说并不具有持久性，行业也将有大量的产能陆续投放，整体来看属于强周期性。板块中，三孚股份、宏柏新材和晨光新材短期涨幅也比较大，前两者因为三氯氢硅新增产能带来的弹性，晨光新材更多的是硅烷的扩产和产品结构提升带来的盈利能力提升。从基本面来看，晨光新材从功能性硅烷到气凝胶的产能扩张，在三氯氢硅β属性下降的周期虽然成本支撑有一定减弱，但从成长性来说公司未来三基地铜陵、九江和宁夏将持续贡献新的增量。
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