沪光股份打开汽车配件的炒作高度

今日市场在早盘冲高之后，摸到3560的压力关口门前，在直播里已经给大家提醒了，再这里没有突破之前，新的上升格局还没有得到确认，大家不用盲目的乐观，不过这里也不用悲观，因为即使压力没有有效突破，主力也只是在以退为进的在蓄势突破而已，从金融的消化节奏看，这里还稍微有点点不足，在震荡消化横盘墨迹后短周期就差不多趋于合理了，今日早盘冲到压力附近遭遇的反压力比较大，随后开始回踩，下午股指抵触反弹，保持了相当稳定消磨节奏，近期个股走势明显的要强于大盘的表现，说明市场整体的做多气氛良好，也说明存量资金稳定，这里大家要注意忽视大盘的震荡消磨节奏，重点要放到个股的挖掘上去。

市场盘面上来看，除了顺周期板块弱势持续流出外，今天元宇宙和农业题材资金流出也比较大，不过元宇宙当前是最热的板块之一，这里还会有不断反复的机会，关注龙中青宝就可以了，不过科技题材不断的扩散性轮动爆发机会，带动低位滞涨板块的活跃度不断增加，这样也正好符合咱们之前的整体定位思路，消费题材内部展现的机会也不错，内部轮动活跃，综合来说市场投资节奏有序而不乱，重心还是在个股的挖掘上面，股指这里重点关注压力3560点的压力，这里不用担心何时去突破，大盘横盘震荡的消磨也是给大家制造更多的轮替机会，好好享受这难道的吃肉时刻吧！

今日汽车零部件板块再度爆发，沪光股份七连板、长城科技、天汽模、博俊科技等多股涨停，虽然临近午盘有所回落，但大涨公司数依然领涨两市。消息面上，板块又出现了一个新催化——近日“特斯拉劲敌”Rivian上市连续大涨，市值超千亿美元。华泰证券认为，以特斯拉为代表的国内外造车新势力产销量的快速增长，带动了一批国内优质汽车零配件供应商的发展。随着北美新能源汽车市场发展提速，以及Rivian未来产销量提升，对零配件的需求有望快速增长。Rivian上市三天总市值超千亿美元，啥来头？近日，Rivian火爆全美，美东时间11月10日，Rivian在纳斯达克上市，首日即高开约35%，截至收盘，公司股价收涨29.14%，市值超800亿美元，一举成为世界第七大汽车制造商。随后，Rivian股价连续三个交易日持续上涨，目前市值已经突破了千亿美元。据公司公告，Rivian成立于2009年，目前公司主要产品包括针对消费者市场的纯电动皮卡以及纯电动SUV。Rivian现在仅仅有一家位于伊利诺伊州的工厂，年产能为15万台，远不能满足当前的订单需求。Rivian此前就曾透露将在美国德克萨斯州兴建第二座组装厂的计划，以便扩大产能。此外，它将面临竞争对手的激烈竞争。包括大众、通用、以及其股东，常年稳坐美国皮卡销量第一宝座的福特在内的众多车厂，都将在未来与其展开直接竞争。而且，从市场容量上看，全球市其他市场对皮卡的热情远不及美国。因此，Rivian在全球的潜在市场有限。因此，能否解决产能、能否保持技术领先、能否扩大产品受众将是Rivian在未来面临的大考。为中国汽配公司带来新发展机遇据华泰证券研报，Rivian成功上市以及较多的在手订单，表明美国新能源汽车市场发展开始加速且产品供给更加多元化。

2021年8月5日，美国白宫发布公告计划将美国2030年新能源汽车（包括插电混动、纯电动和燃料电池汽车）销量占比达到40-50%的目标。华泰证券认为，以特斯拉为代表的国内外造车新势力产销量的快速增长，带动了一批国内优质汽车零配件供应商的发展。随着北美新能源汽车市场发展提速，以及Rivian未来产销量提升，对零配件的需求有望快速增长。以拓普集团为例，据公司公告，公司为Rivian提供轻量化底盘系统，包括副车架、控制臂、转向节等产品，单车合计价值量约1.1万元，目前已经开始批量供货。哪些公司有望受益？华泰证券认为，中国新能源汽车行业总体发展速度较快，整车销量快速提升的同时，一批优质的新能源汽车供应商在中国国内以及全球范围内取得了明显的竞争优势，体现在综合成本较低、研发能力强以及客户需求响应速度快等方面。

大家发现了没有，本轮汽车零部件行情启动于10月初，预计不止是短期改善修复行情，更应该关注中长期的秩序重塑，坚定看多零部件，TBR（特斯拉+比亚迪+Rivian）产业链+电动智能增量部件的机会。个股方面，华泰证券称亮点公司包括拓普集团（Rivian供应商，新能源汽车轻量化底盘零配件、热管理零配件制造商，2020年海外市场收入占比为25%），旭升股份（新能源汽车轻量化结构件，2020年海外收入占比63%）、岱美股份（汽车遮阳板制造商，公司针对新能源汽车开发出创新型的遮阳板产品，2020年海外收入占比80%）、爱柯迪（汽车与新能源汽车轻量化产品，2020年海外收入占比67%）。同时近期表现活跃的宁波方正，卡倍亿，松原股份，英博尔，天汽模，东方时尚，嵘泰股份等纷纷的走出了底部形态，每年年底汽车销售都是旺季的时刻，因此整个行业链的炒作浪潮也会把持续起来，特别是现在有沪光股份这样大龙头的带来下， 更多的资金将会不断的来挖掘汽车配件板块的机会，大家注意往低位的个股进行切换低吸潜伏。

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