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20230301数字经济带领复苏线走强

昨天情绪回暖后，今天数字经济继续走强，机构终于想明白了打大流量的运营商，联通涨停、中国电大涨，从之前单纯的炒AI逐步往挖掘数字中国这个大国策上了。而且背后还有国企价值重估的大逻辑在，可参见民生证券的策略

“2023 年是“一带一路”的第十年，也是“安全”的第一年。面对国内资产负债表的收缩压力与制造业转型升级的趋势，国企在自己擅长的领域大有可为一方面巩固国家在关键领域的控制权；另一方面帮助制造业补齐能源与数字化的短板。国企终将迎来ROE长期趋势的扭转，价值重估可能才刚刚开始。”

卖飞中国电，失去先手的情况下，现在我也需要好好思考下，如果未来一段时候的宏观环境依旧当下这种纠结的状态，那资金仍然会围着这新“国策”方向反复活跃，而不是纯粹的当做炒作题材，是不是需要去挖掘能切合这个背景的有一定阿尔法的标的。

国家统计局今天公布的数据显示，2月制造业PMI为52.6%，比上月上升2.5个百分点，制造业景气水平继续上升。今天数字经济活跃外，其实复苏线也有一定反应，人民币在盘后加速走强，明天看市场会不会进一步反应这块。

持续关注的风电板块，中际联合独立板块异常走强，值得重视，要纳入到未来风电贝塔的选入标的。

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