栗子
明日（6月23日）天业转债、海优转债、富春转债申购
天业转债（SH118009）申购
一、申购建议顶格申购，目前来看，预期收益150元左右。
二、公司概况
新疆天业股份有限公司（新疆天业600075）成立于1997年6月9日，1997年6月17日在上海主板上市。公司主营业务是氯碱化工及农业节水业务。公司氯碱化工产品主要涵盖聚氯乙烯树脂（即PVC）、烧碱（片碱）、水泥。农业节水业务主要为设计、制造及销售滴灌带、PVC/PE管及用于节水灌溉系统的滴灌配件，亦从事向客户提供节水灌溉系统的安装服务。天业节水作为“节水灌溉技术国际科技合作基地”，历年来天业节水主持完成的“西部干旱地区节水技术及产品开发”、“节水滴灌技术创新工程”项目获得国家科技进步二等奖；“天业膜下滴灌节水灌溉工程”项目获得中国工业大奖表彰奖。天业节水被评为“塑料加工行业科技创新型企业”和“创建全国质量强市示范城市优秀示范点”。2019年，天业节水获评“中国塑料行业突出贡献单位”，为新疆生产建设兵团的一张响亮名片，成为当之无愧的行业标杆。
三、公司感观
公司2021年营业收入120.15亿元，同比增长28.70%，归母净利润16.38亿元，同比增长84.79%。2022年一季度营业收入29.63亿，同比增长12.68%，归母净利润2.78亿元，同比下降46.24%。公司是化工企业，属于新疆振兴、煤化工、水泥、水利、可降解塑料等概念，基本面一般，赛道一般。
四、转债概况
1.发债规模30亿。
2.发债用途绿色高效树脂循环经济产业链天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品（11.20亿）；绿色高效树脂循环经济产业链天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料（10.80亿）；补充流动资金（8.00亿）。
3.利息情况第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
4.到期赎回价108元（含最后一期年度利息）。
5.到期本息和（扣税后）109.84元
6.债券评级AA+。
7.回售条款改变募资用途/最后两年；连续30日；低于转股价70%。
8.转股价值转股价6.90元，正股价6.67元，溢价3.45%，转股价值96.67元。
海优转债（SH118008）申购
一、申购建议顶格申购，预期收益200元左右。
上海海优威新材料股份有限公司（海优新材688680）成立于2005年9月，2021年1月在上海科创板上市。公司是从事特种高分子薄膜研发、生产和销售的高新技术企业。公司以薄膜技术为核心，立足于新能源、新材料领域，致力于不断创新，为客户提供中高端特种薄膜产品。在大力发展新能源产业的背景下，公司主营的高分子薄膜材料主要为新能源行业中的光伏产业进行配套，主要产品包括透明EVA胶膜、白色增效EVA胶膜、POE胶膜及其他高分子胶膜等。
公司2021年营业收入31.05亿元，同比增长109.66%，归母净利润2.52亿元，同比增长12.97%。2022年一季度营业收入12.28亿，同比增长118.87%，归母净利润0.77亿元，同比增长2.55%。公司属于光伏行业，具有光伏概念，基本面良好，所处赛道不错。
1.发债规模6.94亿。
2.发债用途年产2亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)（3.19亿）；上饶海优威应用薄膜有限公司年产1.5亿平米光伏封装材料项目(一期)（2.55亿）；补充流动资金（1.2亿）。
3.利息情况第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.20%、第六年2.70%。
4.到期赎回价115元（含最后一期年度利息）。
5.到期本息和（扣税后）116.24元
6.债券评级AA-。
8.转股价值转股价217.42元，正股价209.95元，溢价3.56%，转股价值96.56元。
富春转债（SH110087）申购
芜湖富春染织股份有限公司（富春染织605189）成立于2002年7月，2021年5月在上海主板上市。公司的主营业务为色纱的研发、生产和销售。公司的主要产品是色纱、贸易纱。公司为国家高新技术企业，拥有“省认定企业技术中心”，曾获得安徽省高新技术产品17项，安徽省新产品2项，安徽省科学技术三等奖1项。
公司2021年营业收入21.75亿元，同比增长43.57%，归母净利润2.33亿元，同比增长105.39%。2022年一季度营业收入4.74亿，同比增长44.02%，归母净利润0.26亿元，同比下降32.72%。公司属于纺织行业，无相关概念，整体感觉一般，行业赛道也一般。
1.发债规模5.70亿。
2.发债用途智能化精密纺纱项目(一期)（5.70亿）。
3.利息情况第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.50%,到期赎回价格为108.30元(含最后一期利息)。
4.到期赎回价108.30元（含最后一期年度利息）。
5.到期本息和（扣税后）110.72元
8.转股价值转股价23.19元，正股价21.67元，溢价7.01%，转股价值93.45元。
智奇投研 2022年6月22日
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游艇概念逆势走强，概念龙头股中国船舶涨幅5.01%领涨
目前船舶行业大幅上涨5.99%收出穿头破脚大阳线，目前处于上涨趋势
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栗子
新债前瞻系列之天业转债、海优转债、富春转债申购
明日（6月23日）天业转债、海优转债、富春转债申购
天业转债（SH118009）申购
一、申购建议顶格申购，目前来看，预期收益150元左右。
二、公司概况
新疆天业股份有限公司（新疆天业600075）成立于1997年6月9日，1997年6月17日在上海主板上市。公司主营业务是氯碱化工及农业节水业务。公司氯碱化工产品主要涵盖聚氯乙烯树脂（即PVC）、烧碱（片碱）、水泥。农业节水业务主要为设计、制造及销售滴灌带、PVC/PE管及用于节水灌溉系统的滴灌配件，亦从事向客户提供节水灌溉系统的安装服务。天业节水作为“节水灌溉技术国际科技合作基地”，历年来天业节水主持完成的“西部干旱地区节水技术及产品开发”、“节水滴灌技术创新工程”项目获得国家科技进步二等奖；“天业膜下滴灌节水灌溉工程”项目获得中国工业大奖表彰奖。天业节水被评为“塑料加工行业科技创新型企业”和“创建全国质量强市示范城市优秀示范点”。2019年，天业节水获评“中国塑料行业突出贡献单位”，为新疆生产建设兵团的一张响亮名片，成为当之无愧的行业标杆。
三、公司感观
公司2021年营业收入120.15亿元，同比增长28.70%，归母净利润16.38亿元，同比增长84.79%。2022年一季度营业收入29.63亿，同比增长12.68%，归母净利润2.78亿元，同比下降46.24%。公司是化工企业，属于新疆振兴、煤化工、水泥、水利、可降解塑料等概念，基本面一般，赛道一般。
四、转债概况
1.发债规模30亿。
2.发债用途绿色高效树脂循环经济产业链天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品（11.20亿）；绿色高效树脂循环经济产业链天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料（10.80亿）；补充流动资金（8.00亿）。
3.利息情况第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
4.到期赎回价108元（含最后一期年度利息）。
5.到期本息和（扣税后）109.84元
6.债券评级AA+。
7.回售条款改变募资用途/最后两年；连续30日；低于转股价70%。
8.转股价值转股价6.90元，正股价6.67元，溢价3.45%，转股价值96.67元。
海优转债（SH118008）申购
一、申购建议顶格申购，预期收益200元左右。
二、公司概况
上海海优威新材料股份有限公司（海优新材688680）成立于2005年9月，2021年1月在上海科创板上市。公司是从事特种高分子薄膜研发、生产和销售的高新技术企业。公司以薄膜技术为核心，立足于新能源、新材料领域，致力于不断创新，为客户提供中高端特种薄膜产品。在大力发展新能源产业的背景下，公司主营的高分子薄膜材料主要为新能源行业中的光伏产业进行配套，主要产品包括透明EVA胶膜、白色增效EVA胶膜、POE胶膜及其他高分子胶膜等。
三、公司感观
公司2021年营业收入31.05亿元，同比增长109.66%，归母净利润2.52亿元，同比增长12.97%。2022年一季度营业收入12.28亿，同比增长118.87%，归母净利润0.77亿元，同比增长2.55%。公司属于光伏行业，具有光伏概念，基本面良好，所处赛道不错。
四、转债概况
1.发债规模6.94亿。
2.发债用途年产2亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)（3.19亿）；上饶海优威应用薄膜有限公司年产1.5亿平米光伏封装材料项目(一期)（2.55亿）；补充流动资金（1.2亿）。
3.利息情况第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.20%、第六年2.70%。
4.到期赎回价115元（含最后一期年度利息）。
5.到期本息和（扣税后）116.24元
6.债券评级AA-。
7.回售条款改变募资用途/最后两年；连续30日；低于转股价70%。
8.转股价值转股价217.42元，正股价209.95元，溢价3.56%，转股价值96.56元。
富春转债（SH110087）申购
一、申购建议顶格申购，预期收益200元左右。
二、公司概况
芜湖富春染织股份有限公司（富春染织605189）成立于2002年7月，2021年5月在上海主板上市。公司的主营业务为色纱的研发、生产和销售。公司的主要产品是色纱、贸易纱。公司为国家高新技术企业，拥有“省认定企业技术中心”，曾获得安徽省高新技术产品17项，安徽省新产品2项，安徽省科学技术三等奖1项。
三、公司感观
公司2021年营业收入21.75亿元，同比增长43.57%，归母净利润2.33亿元，同比增长105.39%。2022年一季度营业收入4.74亿，同比增长44.02%，归母净利润0.26亿元，同比下降32.72%。公司属于纺织行业，无相关概念，整体感觉一般，行业赛道也一般。
四、转债概况
1.发债规模5.70亿。
2.发债用途智能化精密纺纱项目(一期)（5.70亿）。
3.利息情况第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.50%,到期赎回价格为108.30元(含最后一期利息)。
4.到期赎回价108.30元（含最后一期年度利息）。
5.到期本息和（扣税后）110.72元
6.债券评级AA-。
7.回售条款改变募资用途/最后两年；连续30日；低于转股价70%。
8.转股价值转股价23.19元，正股价21.67元，溢价7.01%，转股价值93.45元。
智奇投研
2022年6月22日
（特别提示本文仅供自身操作记录总结和与大家交流探讨使用，不作为推荐买卖依据。）
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