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健麾息大涨点评

  • 作者:星魂cq
  • 2022-10-10 23:05:28
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【浙商医药|孙建】

【事件】财政贴息贷款政策引发市场对医疗器械放量的关注,健麾息作为国内自动化发药设备领头羊,医院新建加速有望推动订单获取加速,引发公司股价大涨。

【观点】

1.疫情后恢复叠加财政利好,院端订单获取与确认节奏有望加速。2022年上半年受医院端封闭、工程师封闭等影响,公司装机量与订单确认节奏均有所放缓,随着疫情后恢复,公司装机与订单确认有望加速;同时,随9月份以来各省市财政贴息贷款用于设备更新改造的积极推进,拉动院内装机需求有所恢复,院内新建有望加速,推动订单获取加速。

2.G端拓展可复制性已现,政府订单项目有望稳步推进。2022年9月10日,公司发布公告称,钟祥市人民政府拟采购公司数智化系统设备总金额为人民币6900万,用于村卫生室、乡镇卫生院及县级医院等医药物流数智化升级改造,这是继移动医疗车订单落地后第二笔拟执行的政府订单,可复制性已现,或将为公司带来较大的收入空间;

3.商业模式切换持续推进,有望打开公司成长空间。公司渠道逐步向C端切换,海外项目、零售药店项目、政府单项目均有序推进,我们认为商业模式的切换有望打开公司成长空间。


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