程明论
从披露的数据来看，平均单店营业额大概是150万，近几年都比较稳定，没有新布局的情况下，想要靠单店营业额提升来增加业绩不太可能。
那么业绩上升其实就一条路，门店数量增加。
门店拓展方面浙江应该是差不多该开发的点位多开发了，暑假回家发现家门口的一鸣倒闭了，有点意外，不过也反映了一鸣对于点位的依赖程度。后来这个门店开了本地品牌欧文，目前还活着。
浙江机会寥寥，那么新的增长点其实只剩江苏了，目前看起来未来每年开150家以上是没什么问题的，加上浙江以及可以忽略不计的其他地区，未来几年保持15-20%的增速应该是可以达到的。
核心竞争力方面其实也就这样，不然离温州更近的福建市场就不应该是现在这样了，说白了就是不带蛋糕的烘焙店带鲜奶跟奶吧，市场细分上侧重早餐多一点。
另外很重要的一点是几个重点城市关店数量比较稳定，生意转让上一般一个城市2-3家，这个情况还是比较健康的。
跟之前分析过的元祖股份走了截然不同的两个极端，跟st麦趣旗下的绿姿业务（主要在浙江）高度重合，现在绿姿新的招牌都已经变成天山牧场，不得不防一手，st麦趣也是个很有意思的公司，以后有时间单独写一篇聊聊，逻辑有点类似汤臣倍健收购lifespace。
不过市场足够大，容得下很多细分市场略微不同的品牌搞差异化同时生存。
目前这情况合理估值我认为在30亿左右，如果有一天上海的市场也能打开那么能给到50亿。
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程明论
一鸣食品基本面分析
从披露的数据来看，平均单店营业额大概是150万，近几年都比较稳定，没有新布局的情况下，想要靠单店营业额提升来增加业绩不太可能。
那么业绩上升其实就一条路，门店数量增加。
门店拓展方面浙江应该是差不多该开发的点位多开发了，暑假回家发现家门口的一鸣倒闭了，有点意外，不过也反映了一鸣对于点位的依赖程度。后来这个门店开了本地品牌欧文，目前还活着。
浙江机会寥寥，那么新的增长点其实只剩江苏了，目前看起来未来每年开150家以上是没什么问题的，加上浙江以及可以忽略不计的其他地区，未来几年保持15-20%的增速应该是可以达到的。
核心竞争力方面其实也就这样，不然离温州更近的福建市场就不应该是现在这样了，说白了就是不带蛋糕的烘焙店带鲜奶跟奶吧，市场细分上侧重早餐多一点。
另外很重要的一点是几个重点城市关店数量比较稳定，生意转让上一般一个城市2-3家，这个情况还是比较健康的。
跟之前分析过的元祖股份走了截然不同的两个极端，跟st麦趣旗下的绿姿业务（主要在浙江）高度重合，现在绿姿新的招牌都已经变成天山牧场，不得不防一手，st麦趣也是个很有意思的公司，以后有时间单独写一篇聊聊，逻辑有点类似汤臣倍健收购lifespace。
不过市场足够大，容得下很多细分市场略微不同的品牌搞差异化同时生存。
目前这情况合理估值我认为在30亿左右，如果有一天上海的市场也能打开那么能给到50亿。
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