春风扬
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盛泰集团(605138)
22Q3 收入 15.05 亿同增 14.97%,扣非净利 1.20 亿同增 156.74%22Q3 收入 15.05 亿元,同增 14.97%; 22Q1-3 收入共 43.50 亿,同增 21.22%,其中 22Q1-3 收入及同比增速分别为 13.73 亿(+30.50% )、 14.72 亿(+19.93%)、15.05 亿(+14.97%)。
22Q3 归母净利润 1.18 亿元,同增 97.13%;22Q1-3 归母净利润共 3.14 亿,同增 33.83%,其中 22Q1-3 归母净利润及同比增速分别为 0.62 亿(+43.41%)、1.34 亿(+2.06%)、1.18 亿(+97.13%)。
22Q3 扣非净利 1.20 亿,同比增长 156.74%,主要系海外疫情影响几乎已经消除,海外产能逐渐释放,订单情况良好,海运、原材料上涨、空运费等不利因素影响减弱;22Q1-3 扣非净利共 2.98 亿,同比增长 127.76%,其中22Q1-3 扣非净利及增速分别为 0.70 亿、1.08 亿、1.20 亿(+156.74%)。22Q3 归母净利率 7.81%同增 3.25pct,扣非净利率 7.95%同增 4.39pct22Q3 毛利率 20.88%,同比增长 5.43pct;22Q1-3 毛利率分别为 17.67%、20.42%、20.88%。
22Q3 归母净利率 7.81%,同比增长 3.25pct;22Q1-3 归母净利率分别为4.48%、9.14%、7.81%。
22Q3 扣非净利率 7.95%,同比增长 4.39pct;22Q1-3 扣非净利率分别为5.12%、7.34%、7.95%。
生产体系智能化优势,基于国内人力成本的不断上升,公司不断引进先进的生产设备,并开发相关配套系统用于取代不必要的人力劳动,提升自动化效率,降低生产成本。同时由于目前国际各大知名服装品牌为控制自身库存,对订单批量、下单周期和交货及时性的要求提高,使得供应商“产能充足、配套完善”尤为重要,特别是在“订单快速反应”的要求,正日益成为国际品牌选择供应商的重要因素。
维持盈利预测,维持 “买入” 评级。 公司主要服务于国内外知名服装品牌,全面覆盖纺纱、面料、染整、印绣花和成衣裁剪与缝纫五大工序,具备产业链一体化优势。伴随海内外完整产业布局,智能化生产提效,我们预计公司 2022-24 年净利分别为 4.3 亿、5.4 亿、6.7 亿元,PE 分别为 15、12、10x。
风险提示全球贸易政策变动;全球宏观经济波动致下游需求不及预期;原材料价格波动;扩产进展不及预期等风险。
来源[天风证券|孙海洋]
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[盛泰集团]Q3扣非高增157%再超预期,接单及盈利延续上行趋势
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22Q3 收入 15.05 亿同增 14.97%,扣非净利 1.20 亿同增 156.74%22Q3 收入 15.05 亿元,同增 14.97%; 22Q1-3 收入共 43.50 亿,同增 21.22%,其中 22Q1-3 收入及同比增速分别为 13.73 亿(+30.50% )、 14.72 亿(+19.93%)、15.05 亿(+14.97%)。
22Q3 归母净利润 1.18 亿元,同增 97.13%;22Q1-3 归母净利润共 3.14 亿,同增 33.83%,其中 22Q1-3 归母净利润及同比增速分别为 0.62 亿(+43.41%)、1.34 亿(+2.06%)、1.18 亿(+97.13%)。
22Q3 扣非净利 1.20 亿,同比增长 156.74%,主要系海外疫情影响几乎已经消除,海外产能逐渐释放,订单情况良好,海运、原材料上涨、空运费等不利因素影响减弱;22Q1-3 扣非净利共 2.98 亿,同比增长 127.76%,其中22Q1-3 扣非净利及增速分别为 0.70 亿、1.08 亿、1.20 亿(+156.74%)。22Q3 归母净利率 7.81%同增 3.25pct,扣非净利率 7.95%同增 4.39pct22Q3 毛利率 20.88%,同比增长 5.43pct;22Q1-3 毛利率分别为 17.67%、20.42%、20.88%。
22Q3 归母净利率 7.81%,同比增长 3.25pct;22Q1-3 归母净利率分别为4.48%、9.14%、7.81%。
22Q3 扣非净利率 7.95%,同比增长 4.39pct;22Q1-3 扣非净利率分别为5.12%、7.34%、7.95%。
生产体系智能化优势,基于国内人力成本的不断上升,公司不断引进先进的生产设备,并开发相关配套系统用于取代不必要的人力劳动,提升自动化效率,降低生产成本。同时由于目前国际各大知名服装品牌为控制自身库存,对订单批量、下单周期和交货及时性的要求提高,使得供应商“产能充足、配套完善”尤为重要,特别是在“订单快速反应”的要求,正日益成为国际品牌选择供应商的重要因素。
维持盈利预测,维持 “买入” 评级。 公司主要服务于国内外知名服装品牌,全面覆盖纺纱、面料、染整、印绣花和成衣裁剪与缝纫五大工序,具备产业链一体化优势。伴随海内外完整产业布局,智能化生产提效,我们预计公司 2022-24 年净利分别为 4.3 亿、5.4 亿、6.7 亿元,PE 分别为 15、12、10x。
风险提示全球贸易政策变动;全球宏观经济波动致下游需求不及预期;原材料价格波动;扩产进展不及预期等风险。
来源[天风证券|孙海洋]
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