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【长江电新】德业股份一季度预告优于预期,量利趋势向好

  • 作者:Linkfar2008
  • 2023-04-11 08:13:01
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【长江电新】德业股份一季度预告优于预期,量利趋势向好

事件公司发布一季度预告,预计实现归母净利5.5-6.2亿,同比+316%-369%,环比-10%-1%;扣非净利4.68-5.38亿元,同比+289%-347%。

1、2023Q1业绩优于预期,量利均表现良好。公司一季度总出货预计环比持平左右,淡季下保持良好水平,其中储能预计环比有所增长,表现更为亮眼,存量与增量市场齐头并进。我们预计2023Q1公司逆变器总收入15亿左右,其中储能占比预计达到65%左右。毛利率方面亦保持相对良好水平。考虑到公司有0.6亿左右股权支付费用,实际经营数据更为亮眼。此外,公司非经常0.7亿,或主要为锁汇收益。

2、展望2023全年,公司微逆、储能出货同比翻倍以上目标不变,其中欧洲、南非、美国等市场进一步加速,公司内置Wifi的微逆产品在欧洲市场表现尤为突出。电池包收入预计超20亿,大储温控设备、空气源热泵等业务也在培育之中,共同支撑公司的业绩延续高增趋势。

3、我们预计公司2023-2024年实现利润29、43亿元,对应PE分别为21、14倍,继续重点推荐。


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