乌拉！新能源逆势大赚

市场大跌，新能源逆势大涨。知足了，老铁。

01

大盘环境

俄罗斯股市今天最低跌了50%。是今天，不包括之前的。
欧洲股市跌得不像样。
最受益的英国股市也驾驭不了这样的崩盘。
老铁，风险当头，该减仓的还是要减仓，该止盈的还是要止盈。
谁也不知道风险多疯狂。
其实大跌就是那么几天导致的大亏损，就回不来了。但是你躲过那么几天的下跌，其实小风险造成的损伤就会小一些。

02

板块

浙江不会熄火，还会持续。

东数西算龙头依米康是机构资金在主动，那么就可以确定，这波下跌后，还可以做低吸。依米康、佳力图和美利云依然是近期跟踪的人气龙头，要上这两天借助大盘下跌，可以低吸。

昨天讲了东数西算这还是第一波炒作。未来还会有。需要一个时间的跨度。

特斯拉4680电池PVDF龙头联创股份，没有走完，T了一把，还有资金在。PVDF从2%提升到8%，未来的机会还会在。这波调整后，还可以找机会继续低吸。

新洁能是IGBT涨价推动。利好的原因如下1)订单可见度，普遍可见至下半年;2)下游新能源车/光伏依然持续紧张;3)排产紧张情况下，各家春节普遍维持正常生产，原厂及渠道库存仍处于低位;4 )乐观看待22年全年景气。2019年全球IGBT市场中英飞凌/三菱/富士合计占比接近60%，国产厂商份额普遍在3%及以下。2020下半年以来全球迎来缺芯潮，英飞凌等海外龙头交期大幅延长且供需失衡，下游客户为保证供应链稳定积极导入本土供应链厂商，国内公司迎来加速替代黄金机遇，有望实现中高端客户的切入。据咨询机构，预计2024年我国IGBT行业自给率升至40%，较当前不足10%的比率有4X空间。机构预计预计全球IGBT市场规模将从20年的60亿美元提升到26年的110亿美元，CAGR 11%。20年电动车/新能源市占率仅为9%/4%，预计到2026年将分别为32%/10%。新洁能作为龙头标的，可以持续重点跟踪。

光伏210光伏今年我主要关注210大硅片和大组件的方向受益股，其他股票关注会减少。未来坚定看好大硅片更新换代的一年。

俄乌战事这个板块会推动军工、石油、天然气、黄金上涨。但是我不参与。这方面情绪化太重了，万一来一个投降，彻底凉凉了。所以板块可以点评，具体参与看大家自己。

03个股点评

以后个股点评，会逐渐缩减，只记录当天有调仓的。以免出现高位浮盈很大时，很多人追高。

新开建仓无

止盈新洁能、新安股份、金辰股份、西藏珠峰（10%+利润回吐了不少）。

减仓亚钾国际（不低于25%+利润）

T:捷佳伟创、联创股份。

具体提示如下。