NC逍遥侠
天然气价格大幅上涨!坚定看好【天然气板块】!建议关注中国石油、广汇能源、九丰能源、新奥股份、昆仑能源
9月27日,美国天然气期货价格上涨12.63%,9月28日一度涨超5%,截至9月27日,NYMEX涨至5.857美元/百万英热。一方面今年欧洲夏季累库不足,欧洲天然气库存明显低于前几年最低值,并且累库速度偏低。另一方面北溪-2号投产进度低于预期,此前市场预期北溪-2号投产后可以供应欧洲10%的需求量,但目前看来即使北溪-2号投产后可能只能满足1%的需求量,海外天然气供需错配明显。
短期受气候变化影响,天然气价格呈现淡季不淡趋势近期北半球受到高温天气影响,亚欧美地区天然气价格出现明显上涨,短期内天然气需求或将进一步攀升,我国进口LNG到岸价格从21年5月开始持续上涨。国内方面液厂检修期来临叠加西北地区高峰限电,我国LNG供应收紧,预计LNG价格短期内将继续上行。此外,碳中和背景下我国“煤改气”政策不断推进,天然气需求增长显著,预计市场长期向好。
投资建议在全球经济复苏与碳中和能源转型的背景下,天然气市场长期向好,建议关注中国石油、广汇能源、九丰能源、新奥股份、昆仑能源。
中国石油公司天然气产量位居全国首位,未来或将进一步提升天然气产量占比,有望充分受益于碳中和背景下天然气需求的快速增长。
广汇能源公司LNG接收站业务超预期,未来成长核心逐步显现。煤化工板块循环生产,节能减排的同时增强了盈利能力。新疆矿权产能持续扩张,红淖铁路开通增强新疆煤炭资源外输能力。布局CCUS及驱油项目,有望逐步迈向CCUS千亿级赛道。
九丰能源受益于LNG市场快速增长,LNG接收站有望维持高周转水平,打开未来成长空间。采购端引入JKM市场化定价,绑定国际原油巨头保障原料供应。此外,今年5月公司募投资金购建2艘LNG运输船,进一步加强采购端运输能力。
新奥股份舟山接收站二期于21年6月投入试运行,支点作用显现。2020年9月,公司完成购买的新奥能源的32.80%股权过户,强化公司聚焦天然气业务的战略定位。此外,公司把握碳中和机遇,多举措并举深入综合能源领域,持续高质量发展。
昆仑能源公司聚焦天然气终端零售,不断推进LNG产业链协同发展,扩建接收站以增强周转能力,核心业务成长性逐步显现。同时,LPG业务盈利能力有望提升,未来公司将加速向绿色能源综合供货商转型升级。
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NC逍遥侠
天然气价格大幅上涨!坚定看好【天然气板块】!建议关
天然气价格大幅上涨!坚定看好【天然气板块】!建议关注中国石油、广汇能源、九丰能源、新奥股份、昆仑能源
9月27日,美国天然气期货价格上涨12.63%,9月28日一度涨超5%,截至9月27日,NYMEX涨至5.857美元/百万英热。一方面今年欧洲夏季累库不足,欧洲天然气库存明显低于前几年最低值,并且累库速度偏低。另一方面北溪-2号投产进度低于预期,此前市场预期北溪-2号投产后可以供应欧洲10%的需求量,但目前看来即使北溪-2号投产后可能只能满足1%的需求量,海外天然气供需错配明显。
短期受气候变化影响,天然气价格呈现淡季不淡趋势近期北半球受到高温天气影响,亚欧美地区天然气价格出现明显上涨,短期内天然气需求或将进一步攀升,我国进口LNG到岸价格从21年5月开始持续上涨。国内方面液厂检修期来临叠加西北地区高峰限电,我国LNG供应收紧,预计LNG价格短期内将继续上行。此外,碳中和背景下我国“煤改气”政策不断推进,天然气需求增长显著,预计市场长期向好。
投资建议在全球经济复苏与碳中和能源转型的背景下,天然气市场长期向好,建议关注中国石油、广汇能源、九丰能源、新奥股份、昆仑能源。
中国石油公司天然气产量位居全国首位,未来或将进一步提升天然气产量占比,有望充分受益于碳中和背景下天然气需求的快速增长。
广汇能源公司LNG接收站业务超预期,未来成长核心逐步显现。煤化工板块循环生产,节能减排的同时增强了盈利能力。新疆矿权产能持续扩张,红淖铁路开通增强新疆煤炭资源外输能力。布局CCUS及驱油项目,有望逐步迈向CCUS千亿级赛道。
九丰能源受益于LNG市场快速增长,LNG接收站有望维持高周转水平,打开未来成长空间。采购端引入JKM市场化定价,绑定国际原油巨头保障原料供应。此外,今年5月公司募投资金购建2艘LNG运输船,进一步加强采购端运输能力。
新奥股份舟山接收站二期于21年6月投入试运行,支点作用显现。2020年9月,公司完成购买的新奥能源的32.80%股权过户,强化公司聚焦天然气业务的战略定位。此外,公司把握碳中和机遇,多举措并举深入综合能源领域,持续高质量发展。
昆仑能源公司聚焦天然气终端零售,不断推进LNG产业链协同发展,扩建接收站以增强周转能力,核心业务成长性逐步显现。同时,LPG业务盈利能力有望提升,未来公司将加速向绿色能源综合供货商转型升级。
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