5连阳，继续等爆！

隔夜重大事件汇总

1、“东北电力紧张”上热搜，辽宁电力供应缺口增至严重级别，广东倡议节电，空调温度不低于26度，办公楼三层以下停用电梯。推进“两高”项目节能减排改造升级，加快淘汰“两高”项目落后产能。

2、国家能源局适应以新能源为主体的新型电力系统建设。

3、内蒙古政府相关人士钢铁限产确有其事。

4、商务部8月二手车与新车月度交易量之比达83，创历史新高；深入开展新能源汽车下乡，促进新车消费。

5、中证券预计四季度全面降准将在10月落地。

6、据天章纸品官微消息，玖龙、山鹰及其它纸厂纷纷发布涨价函，国废、原纸、纸板全面大面积上涨。

7、全国煤炭交易中心煤炭后期价格不具备持续上涨的动力。

8、Canalys科纳仕咨询发布最新报告指出，在连续几个季度均以两位数的势头强劲增长后，TWS出货量似乎已达顶峰，增长率降至4%，2021年第二季度整体仅出货5830万台，创三年以来新低。

9、央行虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。

10、中国今日将公布8月规模以上工业企业利润。

周末被“能耗双控”和“拉闸限电”刷屏，我也基本上翻翻遍了各大媒体和自媒体的解读，大家解读的角度都不一样。

我就简单说下自己的观点

周期股（煤炭）一方面受供需关系的影响，价格上涨，这块是受益的；另一方面，又与“碳中和”长远的目标背道而驰。

也就是说，短期来看，煤炭等资源继续受益，但本身之前涨幅巨大，这些位置依然并不好参与。

继续涨价太多，上面一定会管控，因为你严重影响到了中下游产业，会进一步带来通胀，消费还会进一步受到抑制，这是会出大问题的

所以涨价题材，谨慎参与，特别是关系到民生这块（主要是涨的太多了，叠加前期股价涨幅巨大，大部分已经price in）

所以，如果要对电力股（能源）的参与，把控好2点就行

1、股价本身之前没有太多的反应，涨幅不大，位置偏低

2、顺应发展的趋势，以“绿电”为主，而非“碳中和”背离方向

但其实都要满足的话，能挖掘的已经不多了

毕竟“碳中和”这个题材，第一阶段走的相对比较充分了，（虽然它是一个40年的超长期题材，但也不会一直无限炒作下去）

所以非要挖掘，就看看我们上周提到过的一个题材热电联产，可能还稍微好一点，不过它的上游依然是煤炭来发电，就看市场怎么解读了

标的上新中港，恒盛能源，世茂能源，杭州热电（情绪标杆）

我们短线跟踪的是世茂能源

目前，还能拿，继续跟踪。

其实我个人认为，当所有人都在围绕一个主题在谈论的时候，其中的机会就已经不多了。

并不是只有煤炭电力能源等可以关注的，毕竟还是一些“更好的机会”

这些机会包括消费，医药医疗，医美，军工，半导体，智能驾驶，汽车等。