就是好股
天风证券股份有限公司邵将,郭雨蒙近期对继峰股份进行研究并发布了研究报告《再获座椅总成定点,战略新兴业务发展迅速》,本报告对继峰股份给出买入评级,当前股价为11.74元。
继峰股份(603997) 事件9月13日,公司发布公告,公司全资子公司继峰座椅(合肥)有限公司于近期收到《定点通知函》,继峰座椅(合肥)获得某新能源汽车主机厂的座椅总成项目定点,将为客户开发、生产中、后排座椅总成产品。项目预计2025年8月开始量产,项目生命周期3年,预计生命周期总金额为10亿元。 在手订单超800亿元,营收增长空间可观 2024年以来,公司乘用车座椅业务多个高质量订单加速落地,不仅再次新增原造车新势力客户的新车型订单,而且持续新增多个国内头部主机厂新客户订单,同时还获得海外高端座椅订单,公司成功由国内乘用车座椅供应商转型为全球乘用车座椅供应商,实现了乘用车座椅全球战略0到1的突破。 截至2024年9月13日,据不完全统计,公司累计乘用车座椅在手项目定点共19个,合计订单金额达850-897亿元。根据公司2024年已公告的定点来看,项目生命周期多为5-8年,那么当前在手订单预计可实现130.8-138.0亿元的年化收入。相较于公司2023全年实现乘用车座椅业务营收6.55亿元,公司该项业务拥有20倍左右的提升空间,增量可观。 为满足以乘用车座椅为核心的新兴业务的拓展,公司持续加码新产能布局。2024年上半年,在公司国内的乘用车座椅生产基地中,合肥基地(一期)、常州基地已如期建成投产,宁波基地、长春基地、天津基地、芜湖基地等按计划已完成布局并投入建设中,公司国内的产业布局进一步完善。同时,公司与格拉默也在携手积极探索座椅业务全球化布局,将在欧洲、东南亚建设乘用车座椅生产基地。2024年4月,公司完成向特定对象发行股票项目,募集资金11.83亿元,部分用于“以乘用车座椅业务为核心的战略新兴业务的拓展”,加速公司产品扩张和升级,提升产能水平。 战略新兴业务发展迅速,继峰分部营收大幅增长 2024年上半年,继峰分部实现营业收入24.84亿元,同比增长52.00%,主要因为公司以乘用车座椅业务为核心的战略新兴业务发展迅速。公司整体乘用车座椅业务2024H1向客户交付座椅产品8.9万套,实现销售额8.97亿元,同比数倍增长(去年同期为1.08亿元)。出风口业务2024H1实现销售额1.66亿元(去年同期约0.95亿元);乘用车隐藏式门把手和车载冰箱在手订单持续积累,其中车载冰箱业务2024H1实现销售额约2200万元,首次开始贡献收入。公司座椅业务加速放量,有望助力公司业绩腾飞;其余新兴业务持续突破,放量在即,将成公司新增长点。 投资建议我们预计公司24-26年归母净利润3.45/8.23/12.37亿元,对应24-26P/E估值43/18/12倍,维持“买入”评级。 风险提示新客户拓展不及预期,原材料价格上涨,客户放量不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中泰证券刘欣畅研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为79.95%,其预测2024年度归属净利润为盈利4.26亿,根据现价换算的预测PE为34.53。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有23家机构给出评级,买入评级19家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为14.95。
以上内容为证券之星据公开息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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天风证券给予继峰股份买入评级
天风证券股份有限公司邵将,郭雨蒙近期对继峰股份进行研究并发布了研究报告《再获座椅总成定点,战略新兴业务发展迅速》,本报告对继峰股份给出买入评级,当前股价为11.74元。
继峰股份(603997) 事件9月13日,公司发布公告,公司全资子公司继峰座椅(合肥)有限公司于近期收到《定点通知函》,继峰座椅(合肥)获得某新能源汽车主机厂的座椅总成项目定点,将为客户开发、生产中、后排座椅总成产品。项目预计2025年8月开始量产,项目生命周期3年,预计生命周期总金额为10亿元。 在手订单超800亿元,营收增长空间可观 2024年以来,公司乘用车座椅业务多个高质量订单加速落地,不仅再次新增原造车新势力客户的新车型订单,而且持续新增多个国内头部主机厂新客户订单,同时还获得海外高端座椅订单,公司成功由国内乘用车座椅供应商转型为全球乘用车座椅供应商,实现了乘用车座椅全球战略0到1的突破。 截至2024年9月13日,据不完全统计,公司累计乘用车座椅在手项目定点共19个,合计订单金额达850-897亿元。根据公司2024年已公告的定点来看,项目生命周期多为5-8年,那么当前在手订单预计可实现130.8-138.0亿元的年化收入。相较于公司2023全年实现乘用车座椅业务营收6.55亿元,公司该项业务拥有20倍左右的提升空间,增量可观。 为满足以乘用车座椅为核心的新兴业务的拓展,公司持续加码新产能布局。2024年上半年,在公司国内的乘用车座椅生产基地中,合肥基地(一期)、常州基地已如期建成投产,宁波基地、长春基地、天津基地、芜湖基地等按计划已完成布局并投入建设中,公司国内的产业布局进一步完善。同时,公司与格拉默也在携手积极探索座椅业务全球化布局,将在欧洲、东南亚建设乘用车座椅生产基地。2024年4月,公司完成向特定对象发行股票项目,募集资金11.83亿元,部分用于“以乘用车座椅业务为核心的战略新兴业务的拓展”,加速公司产品扩张和升级,提升产能水平。 战略新兴业务发展迅速,继峰分部营收大幅增长 2024年上半年,继峰分部实现营业收入24.84亿元,同比增长52.00%,主要因为公司以乘用车座椅业务为核心的战略新兴业务发展迅速。公司整体乘用车座椅业务2024H1向客户交付座椅产品8.9万套,实现销售额8.97亿元,同比数倍增长(去年同期为1.08亿元)。出风口业务2024H1实现销售额1.66亿元(去年同期约0.95亿元);乘用车隐藏式门把手和车载冰箱在手订单持续积累,其中车载冰箱业务2024H1实现销售额约2200万元,首次开始贡献收入。公司座椅业务加速放量,有望助力公司业绩腾飞;其余新兴业务持续突破,放量在即,将成公司新增长点。 投资建议我们预计公司24-26年归母净利润3.45/8.23/12.37亿元,对应24-26P/E估值43/18/12倍,维持“买入”评级。 风险提示新客户拓展不及预期,原材料价格上涨,客户放量不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中泰证券刘欣畅研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为79.95%,其预测2024年度归属净利润为盈利4.26亿,根据现价换算的预测PE为34.53。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有23家机构给出评级,买入评级19家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为14.95。
以上内容为证券之星据公开息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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