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2020年洛阳钼业成绩优秀,与我而言都是意料之中的

  • 作者:余晖
  • 2021-03-23 17:02:04
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2020年洛阳钼业成 绩优秀,与我而言都是意料之中的,洛阳钼业立志成为世界级受人尊敬的全球矿业巨头,从一个偏远的快破产的国有企业到现在取得方方面面的成就,公司股东、治理结构以及经营运能能力毋庸置疑,非常之优秀!小钼该选取一个时,这样更有对比和立体的直观感,否则有些投资者抠年报,抠数据,着真是太南了,我都提他们难受,哈哈。
首先选取选取公司股价最高2018年3月30日,当时股价最高9.57元,考虑股本与不考虑意义也不大,因为增加股本也会对应增加资产,或者对应增加矿产资源的储量。钱少了可以印,但是交易城世界级的铜、钴资源是更加值钱,关键是是否有眼光和运作能力。
2018年3月30那个月为时,之后洛阳钼业又有那些进的动作?
1、于2019年7月24日并购埃珂森(IXM)并完成了交割。IXM总部位于瑞士日内瓦,是全球第三大基本金属贸易商(仅次于嘉能可 Glencore和托克Trafigura)。IXM 及其成员单位构成全球金属贸易网络,业务覆盖全球62个国家,主要业务地区包括中国、拉美、北美和欧洲,同时构建了全球化的物流和仓储体系,产品主要销往亚洲和欧洲。
这笔收购绝对具有战略意义,让小钼拓宽产业链,丰富公司的业务范围,还能增强公司的抗风险能力,提高领域内的话语权。
2、于2019年9月,再次收购Tenke Fungurume铜钴矿24%的股权;这个动作之前,2016年小钼以相对较低价格从英美资源以及自由港两大巨头手中拿下了巴西铌矿、磷矿业务100%权益和刚果(金)Tenke Fungurume铜钴矿区56%权益。这里注意2016年这个动作,小钼已经摇身一变成为了世界级的大型矿业公司。
3、2020年7月,洛阳钼业与Triple Flag贵金属公司达成中国企业首个金属流出售协议,获得了5.5亿美元的现金预付款,加上亮眼的业绩,充足的现金流使得洛阳钼业收购Kisanfu铜钴矿可以底气十足。
4、2020年12月13日,洛阳钼业宣布与自由港公司达成股份购买协议,以5.5亿美元总价收购后者在刚果民主共和国(简称“刚果(金)”)的Kisanfu铜钴矿中95%的间接权益。时隔多年之后,洛阳钼业再获一世界级资源。
综合来,本次收购Kisanfu铜钴矿同样也非常令人期待,目前嘉能可钴业务已经开始出现疲软,如果Kisanfu铜钴矿能够按计划建成投产,洛阳钼业将成为全球第一大钴生厂商。
5、2020年年报显示公司四大板块提前完成3年 5亿美元降本目标,生产运营成本实现同口径同比削减超过29.3亿元人民币。

从2018年3月30日之后,大概以上5个关键动作,这个五个动作完成之后是否反映小钼的市值上?仁者见仁智者见智吧),我是认为根本没有体现。有些投资者着急一类问题就是小钼赶紧挖矿,赶紧扩产多卖钱。其实凡是买入小钼公司的股票的投资者都想小钼多赚钱,但是我想一个世界级的矿业公司最重要的是可以持续的赚钱,具有全球把握并购资源的能力,不断进,在全球工业金属资源具有话语权和定价权,这才是小钼最值钱的地方,这我想不管是大股东鸿商集团和洛矿集团心里最清楚,而且背靠大陆全球制造业中心。为此,小钼在以上5不断进、整合和提升,全球并购矿产资源,掌控全球销售贸易渠道。世界钴王,中国铜王,钼、钨、铼、铌、磷等实现经营品类多元化。

这里提一提格林美, 格林美是城市矿山也就是循环资源回收加高端制造新能源正极材料,格林美的高楼大厦是建立循环资源利用的基础之上,这块业务要单独上市融资后将进一步稳固全球回收利用第一的位置,高端制造新能源正极材料在全球保持一定比例,一般供应全球领先的优质客户的30%到40%的比例最好,这块来说,大家共赢才能保持利益均沾。否则会让下游客户寻找新的替代。所以格林美不断需要提升技术,提升市场份额,不管是城市矿山和新能源都是如此,这就是高端制造业的典型生存状态。当然格林美从技术、市场和经营运作能力也非常优秀!

而洛阳钼业则不同,小钼的价值在于不断在全球收购资源,地主家的余粮越多越值钱,同时根据市场的格局能够弹性安排矿产资源的开发和产能,加之掌控全球第三的销售、贸易渠道,手里掌控充足的现金流,在全球范围内随时准备出收购,这是小钼的逻辑。







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