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欧文现在在转型，转型生产。商誉减值我觉得几率不大，

作者：潮起又潮落
2024-02-09 05:26:21
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欧文现在在转型，转型生产。商誉减值我觉得几率不大，如果因为商誉减值导致股价下跌那真的就太好了。因为这并不影响康德莱的盈利能力，当年收购欧文并没有跨界。疫情提前囤了太多针头消化了三个季度足够了，业绩也没有下滑太大。说明市场空间是很大的。详细可以上前瞻阅读穿刺行业未来发展趋势和前景。投资公司首先得看大行业，然后再找出有明显优势的企业即可。我只是读过财报和一些机构研报，要点如下
1-市场占有率属于top3，行业集中度低，行业集中度提高有利于头部企业
2-现金流健康，净利润含金量高，财务费用较低。销售属于经销模式，应收款稍微高一点但是回收速度尚可。最近将发行可转债，可能会增加财务压力，资金投向是研发总部，可能有募投项目不及预期的风险，但是研发也可能会增加公司利润率。
3-公司产品线齐全，上下游产业链完善
4-持股港股上市公司康德莱医械（瑛泰医疗）23%股权，瑛泰医疗是康德莱的优质资产分离上市而来，主打心内介入器械，利润率相当高，港股估值46亿。这个算是康德莱的估值托底吧
5-控股公司广西瓯文主打医械经销，可能会增加东南亚市场，但是广西瓯文的一亿多商誉也得注意。
我就这些吧，也都只是现状分析，我对行业不是太了解，就是所说的不懂行，所以。。。
兄弟你有啥不同看法也分享下，望赐教。。。

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