招银国际助力上海康德莱医疗器械有限公司成功完成H股“全流通”

交易概述Transaction Overview

2021年10月11日，上海康德莱医疗器械有限公司（以下简称 “康德莱医械” 或“公司”，股票代号1501.HK）成功将58,213,392股内资股（占公司总股本约35%）转换为H股并在香港联交所上市。招银国际担任康德莱H股“全流通”的独家财务顾问。

康德莱医械是中国领先的心内介入器械制造商。康德莱医械的主要产品包括球囊扩张压力泵、导管鞘套装、造影导丝、动脉压迫止血带、Y型连接器套装、压力延长管、三通旋塞及造影导管的等，主要用于心血管介入手术，特别是PCI手术。

自创立起，康德莱医械便开始设计、开发及生产医疗器械，并已开发出全面的产品系列满足临床需求。截至2021年6月30日，康德莱医械拥有149项注册专利、167项申请中的专利及5个注册软件。同时，康德莱医械已取得23项中国国家药品监督管理局颁发的三类医疗器械注册证，18项上海市药品监督管理局颁发的二类医疗器械注册证，40项欧盟CE认证及13项美国食品及药品监督管理局批准。

康莱德医械此次H股“全流通”转换发行的58,213,392股（占公司总股本约35%），包括第一大股东康德莱所持的全部42,857,142内资股，以及第二大股东怀格泰益持有的康德莱医械境内未上市股份25,200,000股中的15,356,250股。按照2021年10月11日的收盘价22.80港币/股计算，本次H股“全流通”的发行规模约为13.3亿港币。

招银国际作为项目中的独家财务顾问，充分发挥执行经验及与监管机构沟通的能力，展现了招银国际强大的客户覆盖和高超的执行实力，最终帮助公司确保按照时间表成功在2021年10月完成上市。招银国际为公司申请H股“全流通”做出了显著的贡献，整体工作获得公司高度认可。

康德莱医械H股“全流通”项目也是招银国际2019年协助公司完成H股首次公开发行以来与公司的再次合作，本次交易再次巩固了招银国际在境外市场医疗健康行业的领先地位。本次项目的圆满完成，是招银国际服务中国经济新动能客户的又一经典案例。

资料来源公司年报、公司公告

关于上海康德莱医疗器械有限公司

康德莱医械是中国领先的心内介入器械制造商，同时也是国内少数拥有涵盖模具及设备的设计及开发、产品注塑、产品组装、产品包装、灭菌的完整产业链的医疗器械公司之一。公司专注于心内介入医疗器械的研发、制造及销售。公司亦生产医疗标准件及向其他客户提供其他产品及服务，如若干非介入类产品、模具设计、模具制造及生产服务。康德莱医械的主要产品包括

1）介入医疗器械生产及销售用于介入手术的若干医疗器械，如球囊扩张压力泵、导管鞘套装、造影导丝、动脉压迫止血带、Y型连接器套装、压力延长管、三通旋塞及造影导管。

2）医疗标准件公司主要为其他医疗器械制造商制造鲁尔接头等若干类型的医疗标准件。

3）其他主要包括(i)订制模具设计、模具制造及生产服务；及(ii)若干非介入类产品。

康德莱医械的研发团队与医院及医生紧密合作，开发了多款具有临床效果及商业吸引力的产品。公司的研发团队涵盖博士、硕士等专业人才及为数众多的拥有10余年生产研发经验的复合型人才，具备充足的开发创新型产品及持续改善研发的能力。截至2021年6月30日，公司共有149项注册专利、167项申请中的专利及5个注册软件。同时，公司已取得23项中国国家药品监督管理局颁发的三类医疗器械注册证，18项上海市药品监督管理局颁发的二类医疗器械注册证，40项欧盟CE认证及13项美国食品及药品监督管理局批准。

公司的创始人、总经理兼执行董事梁栋科博士深耕医疗器械行业，在医疗器械行业拥有逾15年经验，并有深厚的管理经验。梁博士曾获的奖项及表彰包括由上海市科学技术委员会授予的“上海市优秀技术带头人”、中华人民共和国科学技术部授予的“科技创新创业人才”以及被选为“万人计划”科技创新领袖之一。

资料来源公司年报、公司公告

关于招银国际

招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，招银国际在2017年、2018年及2020年上半年香港IPO市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

免责声明

本档仅供参考，投资者应仅依赖有关公司年报及公司公告所载资料作出投资决定。

微涉及的内容仅供参考，版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站