天高月黑夜
4月27日研报精选
1、密尔克卫①公司1月份正常增长,2月份受疫情冲较大,2月底到3月份业务量复苏,3月份的变化是1季报超越行业的重要因素;②虽然疫情对于复工有整体冲,但以500强为代表的大型客户在中国和东南亚的化工物流需求反而有增加;③银行对密尔克卫的授是有20亿,但公司只用了4亿,后续会借用一些财务杠杆持续做并购;④风险提示外延并购项目具有不确定性;安全事故风险。
2、上海家化①换帅前欧莱雅高管潘秋生,预计5月上任;②新CEO或带领公司进一步转型线上渠道,增加社媒投入,打造爆款;③管理费用、销售费用相比同业都有改善空间;④新大单品玉泽、高端单品太极都有望在2020年发力;⑤风险提示佰草集品牌销售持续下滑,新品牌培育不及预期等。
3、天能重工①天风证券最新观认为,二季度风电新增装机量达到7-11GW,环比增长197%—366%,天能重工作为国内塔筒领军企业有望受益;②天能重工年末在手订单合计约35.12亿元,为2019年营收143%,社保基金已连续两个季度加仓;③风险提示风电装机不及预期、钢材价格单边上涨等。
4、万达息因非常规经营风险公司2019年业绩出现较大幅度下滑,卡位高景气行业今年业绩有望重回高增长,公司打造的上海市民云平台已成为城市数字治理样本,区域卫生息化市场份额平均年增长率超过70%,中国人寿入主将从渠道入口、业务转包和科技支持三方面为万达息带来较大业务增量。③风险提示行业政策出现重大变化、运营效率提升存不确定性、与中国人寿协同不及预期。
5、金运激光①盲盒玩家多为90后的成年人,女性占比75%,金运激光2017年开始切入;②旗下IP小站引进IP衍生品700余种,包括王者荣耀等热门盲盒;③线下盲盒售卖机去年已布局200台,今年预计放量达2000台。④国泰君安分析师陈筱给予目标价75.48元,较现价有近50%空间;⑤风险提示IP引入与流量吸引不达预期;政策监管趋严风险。
6、康德莱康德莱主攻穿刺针,包括留置针、胰岛素针、花色针、美容针等,目前国内集中度比较低,在集采推动及国产替代大背景下,份额持续增长。公司美容针毛利率高达95%,已获欧洲认证及国内首张三类医疗器械注册证;胰岛素针卡位慢病大市场,新款预计2020年获批;采血针产能2年翻倍,此外在研管线中的植发针、取卵针有望打造成爆款。
7、立讯精密Q1实现营收165.13亿,同比增长83.10%;净利9.82亿,同比增长59.40%,贴在指引最上限。同时,预告了上半年或实现净利润21-24亿,取中值Q2将实现归母净利润12.7亿,同比增长大约43%。TWS耳机产品产能目前处于历史高峰,受疫情影响较小。SIP领域进展顺利,2020年有望实现出货大客户。未来将有望切入iwatch的组装。北美等其他客户以及国内部分智能方案客户都在超预期发挥。
8、新冠检测试剂新冠诊断试剂此前需国内外双重认证,最新政策松动了!从26日起仅需海外认证,将利好已取得FDA或CE认证的国产产品出口放量(迈克生物证都有了海外占比不到1%,潜力大)、东方生物(海外收入占比超过90%)。
9、阳光电源光伏逆变器龙头,海外业务的毛利率40%是国内业务的2倍,海外市场正高速爆发,19年增长87%,今年前三个月出口全是第一,预计份额还将大幅增长。19年现金流大幅改善,经营性现金流24.8亿,同比大增12倍,预收账款达15亿创历史新高,说明订单火热。储能市场开始爆发,近期的报告来宁德、鹏辉等头部电池厂储能业务都高速增长,阳光电源19年储能增41%,预计今年至少翻倍增长。
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答:康德莱公司 2024-03-31 财务报告详情>>
答:上海康德莱企业发展集团股份有限详情>>
答:以公司总股本44100.1780万股为基详情>>
答:每股资本公积金是:1.47元详情>>
9月12日金融科技概念涨幅1.16%,涨幅领先个股为南天信息、博彦科技
9月24日钴概念涨幅5.03% 当升科技、容百科技涨幅居前
券商板块延续多头趋势耐心等待时间窗
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4月27日研报精选1、密尔克卫①公司1月份正常
4月27日研报精选
1、密尔克卫①公司1月份正常增长,2月份受疫情冲较大,2月底到3月份业务量复苏,3月份的变化是1季报超越行业的重要因素;②虽然疫情对于复工有整体冲,但以500强为代表的大型客户在中国和东南亚的化工物流需求反而有增加;③银行对密尔克卫的授是有20亿,但公司只用了4亿,后续会借用一些财务杠杆持续做并购;④风险提示外延并购项目具有不确定性;安全事故风险。
2、上海家化①换帅前欧莱雅高管潘秋生,预计5月上任;②新CEO或带领公司进一步转型线上渠道,增加社媒投入,打造爆款;③管理费用、销售费用相比同业都有改善空间;④新大单品玉泽、高端单品太极都有望在2020年发力;⑤风险提示佰草集品牌销售持续下滑,新品牌培育不及预期等。
3、天能重工①天风证券最新观认为,二季度风电新增装机量达到7-11GW,环比增长197%—366%,天能重工作为国内塔筒领军企业有望受益;②天能重工年末在手订单合计约35.12亿元,为2019年营收143%,社保基金已连续两个季度加仓;③风险提示风电装机不及预期、钢材价格单边上涨等。
4、万达息因非常规经营风险公司2019年业绩出现较大幅度下滑,卡位高景气行业今年业绩有望重回高增长,公司打造的上海市民云平台已成为城市数字治理样本,区域卫生息化市场份额平均年增长率超过70%,中国人寿入主将从渠道入口、业务转包和科技支持三方面为万达息带来较大业务增量。③风险提示行业政策出现重大变化、运营效率提升存不确定性、与中国人寿协同不及预期。
5、金运激光①盲盒玩家多为90后的成年人,女性占比75%,金运激光2017年开始切入;②旗下IP小站引进IP衍生品700余种,包括王者荣耀等热门盲盒;③线下盲盒售卖机去年已布局200台,今年预计放量达2000台。④国泰君安分析师陈筱给予目标价75.48元,较现价有近50%空间;⑤风险提示IP引入与流量吸引不达预期;政策监管趋严风险。
6、康德莱康德莱主攻穿刺针,包括留置针、胰岛素针、花色针、美容针等,目前国内集中度比较低,在集采推动及国产替代大背景下,份额持续增长。公司美容针毛利率高达95%,已获欧洲认证及国内首张三类医疗器械注册证;胰岛素针卡位慢病大市场,新款预计2020年获批;采血针产能2年翻倍,此外在研管线中的植发针、取卵针有望打造成爆款。
7、立讯精密Q1实现营收165.13亿,同比增长83.10%;净利9.82亿,同比增长59.40%,贴在指引最上限。同时,预告了上半年或实现净利润21-24亿,取中值Q2将实现归母净利润12.7亿,同比增长大约43%。TWS耳机产品产能目前处于历史高峰,受疫情影响较小。SIP领域进展顺利,2020年有望实现出货大客户。未来将有望切入iwatch的组装。北美等其他客户以及国内部分智能方案客户都在超预期发挥。
8、新冠检测试剂新冠诊断试剂此前需国内外双重认证,最新政策松动了!从26日起仅需海外认证,将利好已取得FDA或CE认证的国产产品出口放量(迈克生物证都有了海外占比不到1%,潜力大)、东方生物(海外收入占比超过90%)。
9、阳光电源光伏逆变器龙头,海外业务的毛利率40%是国内业务的2倍,海外市场正高速爆发,19年增长87%,今年前三个月出口全是第一,预计份额还将大幅增长。19年现金流大幅改善,经营性现金流24.8亿,同比大增12倍,预收账款达15亿创历史新高,说明订单火热。储能市场开始爆发,近期的报告来宁德、鹏辉等头部电池厂储能业务都高速增长,阳光电源19年储能增41%,预计今年至少翻倍增长。
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