汽车芯片荒持续三年，海外巨头加速跑马圈地，国产替代机会来了？

据消息，持续了三年的车芯荒仍在持续，且海外巨头正加速跑马圈地加高壁垒。如，高通将收购以色列汽车芯片公司Autotalks，加码车联网技术。而英伟达DRIVE Hyperion智算芯片已被百度等十多家国产新能源车企共同应用。

在汽车电动化和智能化大趋势面前，车载芯片正迎高速发展阶段。

据公开数据，传统燃油车所需汽车芯片数量为600—700颗，电动车所需的汽车芯片数量将提升至1600颗/辆，而更高级的智能汽车对芯片的需求量将有望提升至3000颗/辆。

海思数据预计，2030年汽车电子在汽车总成本中的占比会达到50%。

不过，也正是新能源车高速增长带来的持续旺盛需求，让芯片市场在整体面临“去库存”压力的背景下，结构性的汽车芯片荒仍在蔓延，且一些汽车芯片价格仍居高不下。

据预测，由于芯片短缺，截至去年年底，全球汽车市场累计减产量将攀升至427.85万辆，而今年全球汽车市场已减产约30.46万辆汽车。

那么为何汽车缺芯都已经长达3年，短缺问题仍然存在？

业内表示，泛能源行业对特定芯片需求的快速增长，以及汽车芯片在一些特定工艺节点上的产能扩张赶不上需求的增长速度，也加剧了结构性短缺。

其中，汽车MCU和IGBT是“缺芯”的主角。

尤其是IGBT已超越汽车MCU，成为影响汽车扩产的最大掣肘。据预测，IGBT缺货问题至少在2024年中前难以解决。近期部分厂商IGBT产线代工价上涨10%。

展望后市，汽车芯片短缺和美国不断升级对中国的芯片进口封锁，则给国产替代提供了巨大的机会。

特别是在MCU和IGBT方面，国产车企跨界造芯或专业芯片研发公司的市占率正在加速提升，缺芯问题可能率先得到解决。

落脚到A股市场，重点关注IGBT和MCU产能居前的国内替代龙头企业。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括兆易创新（603986）、国芯科技（688262）、斯达半导（603290）、士兰微（600460）。

对此，你有什么看法呢？欢迎大家在评论区讨论~喜欢我的朋友加关注，您的点赞关注是我不断输出优质内容的动力！