华为豪掷35亿！这30只乘风破浪的半导体龙头收好了

周末如此多的利好，市场并没有如火山爆发般的喷发，反而来个跳水，包了不少情绪激动的散户一个大粽子，端午节就要来了，后面是不是要纪念“屈”啊？估计有不少散户，落袋为安了。

盘中也有些消息，韩国疾病控制和预防中心韩国已出现第二波新冠肺炎疫情。这也是导致市场回落的因之一。不过无需多虑，因为对比国外的疫情数据，特别是印度，巴西，美国。中国现在控制的很好，炸酱面，今天的数据就回落到个位数了，所以后面宏观政策，很可能从宽货币加速向宽用转变，我们这几个月在修生养息的同时更要积极的笑风云。

现在上面终于要着手调整上证指数和发布科创板50，有现实的考虑，3000过不去，太寒碜了。反倒是科创50，经过1年时间的市场选择，不少优质公司的价值被发现，一直在涨，而不行的自然就被淘汰，所以基本也不会出现指数一发布就暴涨暴跌情绪化的情况，所谓情绪化，就是未知的情况太多，导致的非理性波动。

这次根据计算，上证指数调整完成后，科技等新兴行业的权重提高4%左右，而传统的金融地产的权重则可能回落到30%左右。

不过，有遗憾的是，本次上证指数改革，加权方式没有变化，也就是说一个股票总市值大，权重就高。比如，上证指数权重的大胖子就是四大行和两桶油，正因为如此上证一直待在青春的3000以下。

现在大胖子们都还在下面蹲着呐，所以即便7月23日正式生效了，估计大多数股民不会感觉跟以往有什么不同。当然，改革不是一蹴而就，需要一步步推进。

另外值得注意的是，基金方面，目前市场上共有2只投资上证综合指数的基金汇添富上证综合指数基金47007和富国上证综合ETF510210，而后者是市场唯一一直上证综指ETF。可以预见后面收到上证指数调整影响，这两只基金有可能会受到稳健资金的追捧，今天盘中也有异动，我们也可以持续跟踪。

周末中芯国际闪电过会，相关领导在2020财新夏季峰会上表示，科创板推出后，创新型企业到科创板上市非常踊跃，比如半导体行业，目前已经有14家企业在科创板上市，接下来还会有一些重要的半导体企业在科创板上市。

另外他表示，半导体行业对国家今后发展非常重要，最近半导体行业发展的外部环境突然趋紧，从美国对华为公司相关器件的供应措施上起来，今后可能还会有新的措施。

众所周知，目前特朗普在计划筹集1万亿美元，搞传统基建，其目的还是为了能够连任。于此同时我们却加大在科技方面的投入，想尽一切办法缩短两国在电子制造业领域存在的差距。目前在半导体领域，我们所需的设备与材料基本都依赖进口。类似于日本 1976 年开始半导体的举国体制之前情况。但是经过多年发展，到了1985 年日美贸易摩擦前，日本半导体企业已经基本实现了核心设备的自主可控，甚至在部分核心产品上领先于美国同行，量产上市。

可以出，正因为你强，能够和美国一较高下，所以美国才会不断的阻碍你的发展。不过值得欣慰的是，中国目前已经出现一批优质半导体公司，如中微公司、澜起科技、汇顶科技，兆易创新，北方华创等。今天盘面中，数他们涨的好。

另外日本半导体的发展，同样也是走举国体制之路，所以现在领导讲话推动半导体企业上科创板，也是加大举国体制力度，希望力争用最短的时间实现核心设备与材料的突破。

还有根据观察，今年1月20日发行的华夏国证半导体芯片ETF，成立时的份额规模已经高达53.88亿份，但仅仅4个月时间后，Wind数据显示，截至5月底，该ETF的份额规模又增长到了约158亿份。因此市场资金热烈追捧，半导体板块嗨起来了。

到一则很有意思的新闻说近日，印度社交媒体上出现了一股要求抵制包括智能手机在内中国产品的呼声。而且砸中国制造电视机的视频也在网上传播，但是一款在印度网上平台开售的高端智能中国手机却在几分钟内被一抢而空。印度媒体就说，这款手机在印度市场的需求量很大，而中国公司也正在努力确保其设备能够持续供应。

现在印度前五大智能手机品牌中有四个来自中国。另一家研究机构Counterpoint指出，2020年1月至3月，中国品牌控制着印度智能手机市场的81%，而去年同期这一比例为67%。所以印度专家就感叹了印度人不得不购买手机，抵制中国货太难了。这背后其实反映的就是印度在某些科技领域的落后。不过了相关报告说印度政府正悄悄地开始了大国崛起战略的芯片战略。他们计划在每个邦都建立以个特大经济区，主要服务于印度的电子制造业，也就是芯片制造业。因此现在印度疫情蔓延，自顾不暇，急于转移视线，所以才会有之前的冲动之举。但是翻过来想，趁你病，要你命，此时正是中国甩开他们，发展科技的最佳时期。

据《星期日泰晤士报》报道，预计华为将在本周获得批准，在英国的萨斯顿村建设一个耗资4亿英镑近35亿人民币的研发中心。因此如果顺利获批，华为的芯片研发实力将得到进一步提升，而且华为希望委托三星电子代工，今年下半年的5G旗舰智能手机芯片，已经遭到三星的拒绝，如此一来，华为只能加速推动国内5G手机芯片的研发。

相关公司方面

瑞芯微公司主营业务是大规模集成电路以及应用方案的设计，开发和销售，为客户提供芯片产品以及技术服务。其芯片产品已被华为，OPPO，VIVO,三星，索尼等公司采用。

硕贝德公司曾向华为MATE20系列产品，供应4*4MMO手机天线，MATE20PRO供货比例超过80%，此外公司在毫米波射频前端领域实现了全频段覆盖的技术突破，是一款宽频的毫米波射频前端芯片。

博通集成公司的主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售，目前已经进入华为，小米供应链体系。此外，公司是国内领先的无线通讯集成电路芯片设计公司。