紧抓两条主线

【大盘观】

昨天盘面上热主要有三块一是受贸易摩擦影响的稀土、农业板块；二是受到中芯国际回科创板消息带动的芯片板块；三是REITS基金相关的数据中心IDC，公用事业环保板块。

从短线热的角度我更倾向于REITS基金相关的值得大家重关注，持续性会更好，其实这块主，要的品种还是新老基建领域，而还有两周就将召开两会了，政策预期最强的就是新老基建。另外对于科技股的强势我认为也需要重视，消费电子也好，新能源汽车也好，逢低依然是机会!

仓位提示: 60%，市场短期内将难以抵达和突破2900。

【重行业或板块提示】

[REITS方向]

昨日的热之一我们提示了环保公用事业相关的受益情况，整体表现还是不错，今天我们继续挖掘受益于REITS基金的数据中心，拿海外市场对比，以EQIX、 DLR等为代表的大型的IDC公司皆以REITs的形式运营,REITs减轻了IDC运营商的筹资、融资压力使其可以在经营方面投入更多的精力。

此外，分红要求使得IDC运营商更加聚焦主业并提升运营效率，为公司持续的发展夯实基础。所以我们认为国内公募REITs试的启动，为以数据中心为底层资产的相关REITs的发展创造了条件，长期来，公募REITs试或将助力我国IDC行业的发展。行业相关重公司值得大家持续关注。

相关重个股

光环新网、数据港、南兴股份

[半导体]

消息面上，昨日市场受到中芯国际回归科创板的提振，整个芯片板块出现井喷，此次回归科创板，对于中芯国际来说能很好的改善改善公司的现金流状况，从而加快公司的先进工艺进展，从而出尽半导体知道国产化的进程提速。

另外从产业发展趋势来，5G的建设将会带动疫情后的经济复苏，5G手机的换机潮，物联网人工智能等领域的快速发展都将放大半导体的需求。所以，无论是从行业需求还是从国产替代来，国内企业都将迎来巨大机会，而从确定性上讲，中芯国际的供应商无疑，是最为受益的。

相关重个股

兆易创新、北方华创、晶瑞股份

以上内容，仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎！

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