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风电|海风规划超预期+中报利空陆续落地+成本下行,机构集体看多风电板块,行业有望迎来6个季度的高增长昨日,广发机械团队、海通电新团队、西部电新团队、民生电新团队、国君机械团队均表示看好风电板块,上述团队均提到国内风电招标旺盛,海外海风规划超预期1、据海通电新团队统计,欧洲10个国家2030年的海风规划近150GW,截至2021年欧洲海风累计装机28.3GW,则到2030年至少需要新增122GW,2022-30年均新增13.5GW,是2021年新增海风装机3.3GW的4倍。2、国内招标延续高景气,截止7月8日,2022年招标53GW、中标51GW。广发机械团队预计全年招标90GW以上,其中,海风招标15GW;全年装机预计60GW。各地十四五规划已经陆续出完,显示下游建设高峰期即将到来,叠加基数压力放缓、成本端改善,产业链有望迎来连续6个季度的改善。此外,广发机械团队表示,风电板块中报利空陆续落地,日月股份发布预告,2022年上半年归母净利润预计0.92-1.03亿元,同比下降78%-80%,主要在于原材料成本高昂+行业装机差+销售单价下降,毛利率波动较大,这是风电产业链中报普遍面临的压力。不过,近期原材料成本下降趋势明显,截止7月11日,中厚板4584元/吨,环比下降10%,同比下跌16%;螺纹钢期货价4084元/吨,同比下跌15%,同比下跌25%,比一年内高点下降约30%;热轧卷板期货价4049元/吨,环比下跌17%,同比下跌31%;铁矿石期货价741元/吨,环比下跌19%,同比下跌38%。可关注原材料涨价受损较多环节,如铸锻件、主轴等。产业链相关上市公司(1)3个竞争格局好、有业绩支撑的标的$新强联 sz300850$ 、$东方电缆 sh603606$ 、$中际联合 sh605305$ ;(2)2个困境反转型,下半年业绩改善大$恒润股份 sh603985$ +$海力风电 sz301155$ ,受益海风招标放量,海上项目施工开始业绩将环比改善,同时前者轴承业务放量在即;(3)最受益原材料价格回升的标的$金雷股份 sz300443$ 、$日月股份 sh603218$ 。风险提示疫情反复、宏观经济下行、需求不及预期等。
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【研选·行业】风电
风电|海风规划超预期+中报利空陆续落地+成本下行,机构集体看多风电板块,行业有望迎来6个季度的高增长
昨日,广发机械团队、海通电新团队、西部电新团队、民生电新团队、国君机械团队均表示看好风电板块,上述团队均提到国内风电招标旺盛,海外海风规划超预期
1、据海通电新团队统计,欧洲10个国家2030年的海风规划近150GW,截至2021年欧洲海风累计装机28.3GW,则到2030年至少需要新增122GW,2022-30年均新增13.5GW,是2021年新增海风装机3.3GW的4倍。
2、国内招标延续高景气,截止7月8日,2022年招标53GW、中标51GW。广发机械团队预计全年招标90GW以上,其中,海风招标15GW;全年装机预计60GW。各地十四五规划已经陆续出完,显示下游建设高峰期即将到来,叠加基数压力放缓、成本端改善,产业链有望迎来连续6个季度的改善。
此外,广发机械团队表示,风电板块中报利空陆续落地,日月股份发布预告,2022年上半年归母净利润预计0.92-1.03亿元,同比下降78%-80%,主要在于原材料成本高昂+行业装机差+销售单价下降,毛利率波动较大,这是风电产业链中报普遍面临的压力。
不过,近期原材料成本下降趋势明显,截止7月11日,中厚板4584元/吨,环比下降10%,同比下跌16%;螺纹钢期货价4084元/吨,同比下跌15%,同比下跌25%,比一年内高点下降约30%;热轧卷板期货价4049元/吨,环比下跌17%,同比下跌31%;铁矿石期货价741元/吨,环比下跌19%,同比下跌38%。
可关注原材料涨价受损较多环节,如铸锻件、主轴等。
产业链相关上市公司
(1)3个竞争格局好、有业绩支撑的标的$新强联 sz300850$ 、$东方电缆 sh603606$ 、$中际联合 sh605305$ ;
(2)2个困境反转型,下半年业绩改善大$恒润股份 sh603985$ +$海力风电 sz301155$ ,受益海风招标放量,海上项目施工开始业绩将环比改善,同时前者轴承业务放量在即;
(3)最受益原材料价格回升的标的$金雷股份 sz300443$ 、$日月股份 sh603218$ 。
风险提示疫情反复、宏观经济下行、需求不及预期等。
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