解读“半导体的封测”。和存储厂商，有一共同逻辑

解读“半导体的封测”。
和存储厂商，有一共同逻辑
提前演绎半导体复苏。
因为一季报大跌预期后，加剧半导体复苏拐点推迟的担忧，结果是整个半导体板块大幅杀跌，唯有半导体设备板块一枝独秀。
但当前时点，是进入到“新一轮的业绩真空期”。
在业绩真空期，各种事件、高频数据，是随时有可能带来“半导体拐点将来”的悲观预期修 复的。
悲观预期修 复，最 为受益的品种，大都是有“独 立逻辑”。
于存储商，看的是“强周期性”带来的“抢跑惯性”；
于封测板块，看的是“重资产产品属性”带来的“高利润弹性”。
封测的“差产品属性”，是市场共识。
所以国内以长电科技为代表的封测大厂，历史股价的波动性很高，且历史估值，永远是在半导体环节上排倒数。
但“差产品，也会有高光时刻”。
就是行业复苏的前半段，因为重资产碰到行业复苏，会带来利润率的大幅回升，进而展现出很高的利润弹性。
且看高频数据，封测环节的“拐点确实在临近”。
一方面，截止23年Q1，稼动率/订单连续下滑3-4个季度，接近历史下行季度数；
另一方面，目前头部封测厂商，稼动率在60%，已经是过往周期的底部位置。
所以，在演绎半导体复苏“抢跑行情”时，封测厂也不会掉队。
回顾本周操作
1.龙源电力 18.71建仓，18.86平仓，接近一个点的亏损
2.特变电工 23.5建仓， 23.91平仓，盈利忽略不计
3.北矿科技 14.82建仓，当前价15.44，以为本周会爆发，慢悠悠的，不行下周平掉！
4.摩恩电气 6.31建仓，6.70平仓，斩获6cm
5.华西能源 2.42建仓，2.72平仓，斩获12cm
6.杭州热电 21.04建仓，24.32平仓，斩获14cm
7.万胜智能 32.51建仓，35.87平仓，斩获10cm
8.万润科技 6.22建仓， 当前价6.29 继续持股待涨
9.铭普光磁 14.60建仓，当前价15.05 继续持股待涨
10.联动科技 82.85建仓，92.18平仓，斩获11cm
下周 重 点 关 注 存储芯片概念，关注个股
603933 睿能科技
公司拥有了多项针织横机电控系统 、IC产品行 业 领 先 的核心技术，游资介入，目前已突破站稳上方压力，后市有望再创新高！
002213 大为股份
新能源汽车电涡缓速器龙头企业，订单量暴增，大量资金介入，调整后开始反 弹，短期看15.5位置。
综合收益有目共睹，由于头条机制，不能及时分享出来，可以查阅以前记录，验证实力！